上半年拖拉機(jī)市場與下半年預(yù)測

　　今年以來，我國拖拉機(jī)市場因鋼材價格和用工成本上漲、國家信貸從緊，企業(yè)資金成本增加、人民幣升值以及農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金等多重因素之影響，產(chǎn)業(yè)、市場、競爭環(huán)境變得更加嚴(yán)峻，市場走勢撲朔迷離，中國拖拉機(jī)市場走到一個關(guān)節(jié)點(diǎn)上，面臨著空前的考驗。

　　上半年拖拉機(jī)市場在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、拖拉機(jī)梯度更新、新市場開發(fā)、出口貿(mào)易等多重利好因素綜合作用下，克服了鋼材價格和用工成本上漲、國家信貸從緊，企業(yè)資金成本增加以及農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金到位滯后等各種制約因素的影響，逆勢上揚(yáng)，取得了較快的發(fā)展業(yè)績。拖拉機(jī)工業(yè)企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)都取得了較快的增長。24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)上半年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入2858595.6萬元、2963515.7萬元和2615382.3萬元，同比增長17.68%、21.05%和14.13%。但利潤出現(xiàn)下滑，上半年累計實現(xiàn)80850.6萬元，同比下滑8.62%。工業(yè)增加值以0.9%的增幅小幅上揚(yáng)?？v觀拖拉機(jī)市場上半年的走勢，突出表現(xiàn)為幾個特點(diǎn)。

政府補(bǔ)貼和拖拉機(jī)梯度更新支撐，大中型拖拉機(jī)國內(nèi)市場逆勢上揚(yáng)

　　上半年國內(nèi)拖拉機(jī)市場兩個特點(diǎn)表現(xiàn)**為突出。其一，高位運(yùn)行。市場總?cè)萘坷^續(xù)在高位上前行，大拖半年銷售突破13萬臺，小型拖拉機(jī)直逼70萬臺。其二是“一升一降”。大中型拖拉機(jī)市場繼續(xù)延續(xù)去年“高舉高打”的上升走勢，呈現(xiàn)較大幅度上揚(yáng)，小型拖拉機(jī)出現(xiàn)不同程度的下滑。

　　大中型拖拉機(jī)市場上揚(yáng)。1～6月份，我國大中型拖拉機(jī)表現(xiàn)極為活躍，除50～60馬力段拖拉機(jī)出現(xiàn)小幅下滑外，其它型號均取得不同程度的增長。24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計銷售大中型拖拉機(jī)132447臺，同比增長19.83%。

　　國內(nèi)市場累計銷售大中拖113145臺、國內(nèi)市場93843臺、出口19302臺，同比分別增長19.83%、16.48%和42.85%，出口貿(mào)易表現(xiàn)搶眼。其中，中型拖拉機(jī)累計完成銷售67790臺、大型拖拉機(jī)64657臺，同比分別增長16.05%、24.08%，銷量增幅**大的是90～100馬力段拖拉機(jī)，同比增長194%。銷量**大的是25～40、40～50馬力段拖拉機(jī)，占全部大中拖銷量的54%，增長率也分別達(dá)到了16%和13%。20～40馬力拖拉機(jī)依然占據(jù)著39%的市場份額。隨著農(nóng)民購買力的不斷提升，許多區(qū)域中拖取代小拖的步伐加快，拉升該馬力段需求。今年部分省份將拖拉機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)一步延伸至該馬力段，從而拉動市場需求。

　　上半年我國大中拖市場需求集中在黑龍江、新疆、山東、河南、河北、安徽等省份，其中黑龍江、新疆、山東依然是大中拖的主要需求區(qū)域，約占市場總量的50%以上。山東、河南、河北區(qū)域的大中拖同比出現(xiàn)不同程度下滑，大拖需求進(jìn)一步向90～120馬力方向發(fā)展。

　　大中型拖拉機(jī)的持續(xù)“牛市”，主要得益于今年國內(nèi)不斷增長的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，40億元中央政府財政農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼以及由此拉動的地方各級政府的農(nóng)機(jī)資金成為上半年大中拖市場的支撐力量。其次是拖拉機(jī)的梯度拉動大中拖市場。90年代末開始于山東、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖，近年轉(zhuǎn)移到黑龍江、新疆市場等“三北”市場，使“三北”拖拉機(jī)市場需求迅速升溫，一舉成為近年**具魅力的大市場，大中型拖拉機(jī)年度容量份額直逼40%。

　　手扶拖拉機(jī)增勢趨緩。上半年累計銷售手扶拖拉機(jī)492904臺，其中國內(nèi)市場448474臺、出口44430臺，同比增長4.50%、5.27%和-2.71%；小四輪拖拉機(jī)在經(jīng)歷了去年止跌之后，今年增幅再度出現(xiàn)“回頭”趨勢。累計銷售185508臺，其中國內(nèi)銷售181075臺、出口4433臺，同比分別增長-10.59%、-10.48%和-15.00%。手扶拖拉機(jī)需求區(qū)域主要集中在江西、湖南、重慶、四川、安徽等南方區(qū)域，上半年同比增幅達(dá)到30%以上，其它區(qū)域出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致需求基本面出現(xiàn)小幅滑坡。小四輪拖拉機(jī)的需求區(qū)域主要分布于新、魯、黑、吉、遼、豫等區(qū)域。

原材料上漲掏空企業(yè)利潤，拖拉機(jī)價格漲價風(fēng)起云涌

　　原材料上漲導(dǎo)致企業(yè)制造成本驟然增加，激烈的市場競爭又使多數(shù)企業(yè)不敢貿(mào)然進(jìn)行相對應(yīng)的價格調(diào)整，以提升拖拉機(jī)出廠價格消化漲價因素帶來的利潤萎縮，這對本來就微利而言，無疑雪上加霜，拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“有市無利”的尷尬境地。統(tǒng)計顯示，我國主要拖拉機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)上半年平均利潤率下降8.62%。在所統(tǒng)計的24家主要拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，上半年利潤出現(xiàn)負(fù)增長的企業(yè)達(dá)到15家，占62.5%。利潤降幅在30%～100%不等，少數(shù)企業(yè)降幅超過100%。

　　雖然整體利潤空間越來越小，但并沒有擋住一些企業(yè)的逆勢增長，浙江四方集團(tuán)和山拖農(nóng)機(jī)裝備上半年利潤出現(xiàn)大幅度增長，增幅高達(dá)573.81%、305.81%；清拖農(nóng)裝公司、安徽長江增幅也分別達(dá)到了72.9%、64.74%。但個案差別較大，一些企業(yè)利潤不降反升，如山拖上半年的利潤增幅高達(dá)305.81%，安徽長江也達(dá)到64.74%。這種現(xiàn)象并不能改變上半年拖拉機(jī)市場利潤走弱的基本趨勢。個案增長多取決于幾種情況。其一，去年庫存拖拉機(jī)或配件儲備較大，為企業(yè)帶來超值利潤。其二，企業(yè)市場增量，攤薄銷售成本，帶來的銷售利潤。其三，企業(yè)新產(chǎn)品上市為企業(yè)帶來的利潤增加值。其四，企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部管理，降耗節(jié)能，提高資金周轉(zhuǎn)率等帶來的經(jīng)濟(jì)效益。

　　一些企業(yè)為了自救，避免更大的虧損，紛紛進(jìn)行適度的價格調(diào)整，形成了近年少有的漲價風(fēng)潮。值得注意的是這種調(diào)整并不能削平30%～50%的原材料漲價。調(diào)查顯示，上半年我國大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)漲價普遍，漲幅因機(jī)型不同差別較大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，漲幅19.92%。哈爾濱拖拉機(jī)廠生產(chǎn)的250A，單臺價格也提升到268000元，漲幅達(dá)到了19.64%。有一些機(jī)型不升反降，逆市而行，如歐豹70型，單臺價格下降了11.22%。小型拖拉機(jī)的利潤空間一直甚微，這次原材料漲價受到的沖擊也**大，漲價幅度較大中型拖拉機(jī)表現(xiàn)的更為顯著。鹽拖生產(chǎn)的小四輪200型，單臺漲價達(dá)到5590元，漲幅在27.94%。時風(fēng)的一款機(jī)型漲幅更高達(dá)36%。手扶拖拉機(jī)的漲價表現(xiàn)的較為溫和，除個別機(jī)型出現(xiàn)較大提升，一般漲價幅度在10%～17%之間。

出口貿(mào)易再攀新臺階，出口競爭格局發(fā)生重大調(diào)整

　　在國內(nèi)市場原材料漲價及激烈的市場競爭雙重擠壓下，企業(yè)的利潤大幅度縮水，走出國門，拓展海外市場成為眾多企業(yè)的必然選擇。隨著我國拖拉機(jī)技術(shù)與產(chǎn)品尤其是中小拖產(chǎn)品的逐漸成熟，加上較強(qiáng)的價格競爭優(yōu)勢，參與國際市場競爭的條件日漸成熟，越來越的有遠(yuǎn)見的企業(yè)將目光集中到海外市場。

市場競爭日趨激烈，市場集中度進(jìn)一步提高

　　拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)遭遇原材料漲價“滑鐵盧”，必然加劇拖拉機(jī)行業(yè)的競爭，大牌拖拉機(jī)企業(yè)趁機(jī)洗牌，清理門戶成為必然。一些弱小企業(yè)可能在這次競爭風(fēng)暴中淡出市場。

　　當(dāng)今中國的拖拉機(jī)企業(yè)大大小小數(shù)百家，尤其是小型拖拉機(jī)廠，在江西、山東、江蘇可謂星羅棋布。在市場競爭環(huán)境下，改變這種狀況除了政府加大行業(yè)與市場監(jiān)管，市場也在通過內(nèi)部動力進(jìn)行自身優(yōu)化。特別是當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，那些實力雄厚的大企業(yè)所推行的“收割戰(zhàn)略”，對加速拖拉機(jī)行業(yè)內(nèi)部整合無疑會起到重大的推動作用。

　　今年上半年在17家主要大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，包括中國一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)、江蘇悅達(dá)鹽拖、迪爾寧波、迪爾天拖、山拖農(nóng)機(jī)裝備、上海紐荷蘭等在內(nèi)的8家企業(yè)，銷量占總銷量的88.23%，同比提高1.95個百分點(diǎn)。中國一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)3家企業(yè)即占總銷量52%，同比提高了5.7個百分點(diǎn)。我國大中型拖拉機(jī)市場整合趨勢日強(qiáng)，市場份額進(jìn)一步向少數(shù)企業(yè)手里集中。大拖市場的集中度更高，中國一拖、福田雷沃重工、迪爾天拖、上海紐荷蘭4家企業(yè)所占份額高達(dá)77.48%，同比增長6.69%。中拖市場集中度按照多少排序，順次為常州東風(fēng)、江蘇悅達(dá)鹽拖、迪爾寧波、山拖農(nóng)機(jī)裝備、中國一拖、福田雷沃重工6家企業(yè)，所占市場份額合計為88.32%。小四輪拖拉機(jī)集中度依然演繹“三駕馬車”的競爭格局，山東時風(fēng)、中國一拖、福田雷沃重工牢牢控制著92.94%的市場份額。手扶拖拉機(jī)銷量呈現(xiàn)出“四馬分肥”的競爭態(tài)勢，山東常林、河南千里、南寧五菱、常州東風(fēng)4家企業(yè)集中70%以上的市場份額。山東常林集團(tuán)獨(dú)占34.21%的市場份額。

預(yù)計下半年拖拉機(jī)市場，整體增幅將有所回落

　　預(yù)計全年拖拉機(jī)增幅將保持在8%～10%之間。

　　今年上半年大中拖出現(xiàn)大幅度攀升主要得益于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的拉動，尤其是對大型拖拉機(jī)的拉動。許多市場出現(xiàn)“需求前移”現(xiàn)象，這種建立在補(bǔ)貼基礎(chǔ)之上的需求具有不穩(wěn)定性、暫時性、階段性特點(diǎn)，隨著補(bǔ)貼機(jī)的完成，市場需求回歸理性是一種必然，這就決定了今年下半年拖拉機(jī)市場的基本發(fā)展走勢。

　　根據(jù)多年我國拖拉機(jī)需求特點(diǎn)，下半年我國的大拖需求將出現(xiàn)穩(wěn)定小幅增長，但增幅將回落。中拖因背靠龐大的小拖市場，小拖更新的很大一部分填補(bǔ)了中型拖拉機(jī)市場需求的“虧空”。我國是一個小型拖拉機(jī)市場保有量巨大的國家。按照6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場的拉動就十分可觀，加之近年我國的湖北、湖南、山西等市場經(jīng)過前幾年的休整后，出現(xiàn)恢復(fù)性增長，預(yù)計下半年還將繼續(xù)保持一個良好的上升勢頭。但受市場季節(jié)性需求的影響，其增幅不會太大。

　　我國小型拖拉機(jī)將出現(xiàn)回暖。上半年小四輪拖拉機(jī)因被排斥在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼之外，下半年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼完成后，市場需求將會出現(xiàn)回暖，出現(xiàn)小幅增長。手扶拖拉機(jī)將繼續(xù)多年的穩(wěn)步增長的發(fā)展形勢，呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)。拖拉機(jī)出口貿(mào)易將出現(xiàn)新的情況，大中拖將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的出口勢頭，小型拖拉機(jī)隨著東南亞經(jīng)濟(jì)環(huán)境而趨好。