中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)的希望在哪里？

　　隨著35年前，約翰迪爾植根中國(guó)以來(lái)，我國(guó)在聯(lián)合收割機(jī)上的發(fā)展，就注入了外資的血液。同時(shí)，我們的市場(chǎng)也在逐步被外資所吞噬。**近有人測(cè)算，外資在聯(lián)合收割機(jī)領(lǐng)域，用29%的市場(chǎng)份額吃掉了39%的利潤(rùn)。這一數(shù)字背后，是技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值的**直接體現(xiàn)。我們大量占有市場(chǎng)，卻未必能引領(lǐng)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　約翰迪爾的聯(lián)合收割機(jī)業(yè)務(wù)，在我國(guó)的發(fā)展，無(wú)疑是非常成功的。從35年前，約翰迪爾向中國(guó)提供產(chǎn)品和技術(shù)，后來(lái)給佳木斯聯(lián)合收割機(jī)廠提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)俚浇⒑腺Y工廠、成立獨(dú)資公司，如今有加入玉米收獲機(jī)械和水稻收割機(jī)的業(yè)務(wù)，其收割機(jī)產(chǎn)品線已經(jīng)非常長(zhǎng)，而其在高端市場(chǎng)的占有率，也非常高。約翰迪爾大喂入量收割機(jī)處于壟斷地位，玉米收獲機(jī)械也一舉成為行業(yè)翹楚，水稻收割機(jī)的推出，也必定引起行業(yè)不小的波瀾?？梢哉f(shuō)，約翰迪爾在中國(guó)苦練30多年的內(nèi)功，30多年的辛勤耕耘，已經(jīng)到了收獲的季節(jié)。

　　愛(ài)科集團(tuán)作為世界第三農(nóng)機(jī)巨頭，在收割機(jī)領(lǐng)域，也有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。但其一直關(guān)注、關(guān)心甚至是關(guān)切地慰問(wèn)過(guò)中國(guó)，都一直沒(méi)怎么下手。在看到各大跨國(guó)公司，在中國(guó)市場(chǎng)如魚(yú)得水當(dāng)下，終于也按捺不住自身的沖動(dòng)，先后在成立常州和大慶工廠之后，把山東大豐也吃掉了。盡管業(yè)內(nèi)很多人都不看好這樁買(mǎi)賣(mài)，但美國(guó)人畢竟不是傻子，2億也好，1億也罷，如此大手筆的投入，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)“開(kāi)玩笑”的可能。如果愛(ài)科集團(tuán)抓住了這一輪行業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)份額和利潤(rùn)是可想而知的。

　　凱斯紐荷蘭的收割機(jī)業(yè)務(wù)，盡管還未在中國(guó)建立專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)基地，但其大量的收割機(jī)已經(jīng)在農(nóng)墾及農(nóng)場(chǎng)作業(yè)。作為世界第二大的企業(yè)集團(tuán)，凱斯紐荷蘭在聯(lián)合收割機(jī)方面具有很強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣能力。無(wú)論是當(dāng)年的case IH還是如今的紐荷蘭，在三大作物及牧草設(shè)備領(lǐng)域，具有無(wú)可比擬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　克拉斯被譽(yù)為收獲專(zhuān)家，是**早和中國(guó)合作的收割機(jī)企業(yè)之一。在這里用“之一”，是因?yàn)樗麕缀鹾图s翰迪爾同時(shí)進(jìn)入中國(guó)，只是約翰迪爾的路走得比較順，成功的光環(huán)把佳木斯工廠帶向了全國(guó)。而克拉斯和開(kāi)聯(lián)的合作，**終在各種因素作用下，逐漸淡出行業(yè)的視野。但作為收獲專(zhuān)家，克拉斯在收獲機(jī)械領(lǐng)域，無(wú)論是大宗農(nóng)作物還是經(jīng)濟(jì)作物，其收獲技術(shù)都在國(guó)際前列。

　　此外，賽邁道依茨法爾成立集團(tuán)公司以后，一直保留著收獲機(jī)械的板塊。其收獲機(jī)械，在歐洲和北美，也有不小的名氣。作為一個(gè)國(guó)際縱隊(duì)，賽邁道依茨可能沒(méi)有凱斯紐荷蘭那樣大手筆運(yùn)作，大踏步前進(jìn)，但在收獲機(jī)械的發(fā)展上，一直專(zhuān)注技術(shù)和行業(yè)發(fā)展方向，也一直走在國(guó)際收獲機(jī)械發(fā)展的正確道路上。而且，其具備很高的自制與核心技術(shù)，很難被業(yè)內(nèi)模仿，更難以跨越。

　　上述歐美企業(yè)，在世界上大部分地區(qū)占領(lǐng)大部分市場(chǎng)，同樣，在我國(guó)具有大地塊作業(yè)條件的地區(qū)，基本被其牢牢占據(jù)。在我國(guó)大規(guī)模作業(yè)地區(qū)，高端收獲機(jī)械已經(jīng)成為外資之間的競(jìng)爭(zhēng)。而南方、丘陵山區(qū)地區(qū)，則被發(fā)展較快的日韓企業(yè)，在**近10幾年的時(shí)間里，迅速占有。

　　日本久保田公司，以出口產(chǎn)品敲開(kāi)中國(guó)之門(mén)，到后來(lái)在蘇州建立獨(dú)資公司，用不到10年的時(shí)間，已經(jīng)占領(lǐng)中國(guó)半喂入聯(lián)合收割機(jī)的絕對(duì)份額。據(jù)說(shuō)，蘇州久保田從未向日本總部要過(guò)錢(qián)，其發(fā)展過(guò)程完全是自身規(guī)模滾動(dòng)發(fā)展，就像傳說(shuō)中的滾雪球(snow ball)。

　　現(xiàn)在，久保田從半喂入發(fā)展到全喂入，從水稻機(jī)發(fā)展到油菜，甚至是胡蘿卜，有可能還要發(fā)展玉米收獲機(jī)。目前來(lái)看，久保田和約翰迪爾都在互相突破，久保田發(fā)展拖拉機(jī)和玉米收獲機(jī)械，而約翰迪爾發(fā)展水稻收割機(jī)，很顯然，以后可能中國(guó)的收割機(jī)高端市場(chǎng)，將完全被這兩家企業(yè)瓜分。

　　當(dāng)然，作為在中國(guó)規(guī)模第二大的日本農(nóng)機(jī)企業(yè)洋馬公司，在產(chǎn)品鏈上也不缺乏亮點(diǎn)。只是，洋馬公司的發(fā)展有些更中國(guó)化，人情味太濃，管理上沒(méi)有久保田如此精細(xì)、高效。但作為老牌農(nóng)機(jī)企業(yè)，洋馬公司的半喂入收割機(jī)以及全喂入收割機(jī)，都具有很大的市場(chǎng)潛力。而且，在向功率的兩級(jí)發(fā)展上，洋馬公司的戰(zhàn)略布局十分明確，向小型和大型發(fā)展，這是市場(chǎng)需求的方向。

　　韓國(guó)公司中，大同和國(guó)際在中國(guó)的業(yè)務(wù)比較明顯。大同公司很早就進(jìn)入中國(guó)，在江蘇南京建有工廠，前不久在安徽滁州也建立了新的生產(chǎn)基地。國(guó)際公司，**早也和江蘇某公司有過(guò)合作，但并不順利，后來(lái)試圖通過(guò)獨(dú)資進(jìn)入中國(guó)，但因一些問(wèn)題也未能成功。現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)有不少企業(yè)用了國(guó)際的技術(shù)，說(shuō)明市場(chǎng)還是很好的。所以，國(guó)際公司在安徽宿州成立的合資公司。但韓國(guó)公司因?yàn)樵谇澜ㄔO(shè)上明顯的缺點(diǎn)，一直未能在同產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)上顯出優(yōu)勢(shì)。但如果有著力點(diǎn)，或者農(nóng)機(jī)營(yíng)銷(xiāo)渠道整合，不排除其能夠快速占領(lǐng)市場(chǎng)的可能。

　　無(wú)論是歐美企業(yè)，還是日韓企業(yè)，無(wú)論是玉米、水稻和小麥三大作物的收獲機(jī)械，還是油菜、牧草、向日葵等經(jīng)濟(jì)作物收獲裝備，他們都緊緊地貼近用戶(hù)，沿著市場(chǎng)需求的方向，快速前行。

　　為了更清晰的看到外資在收割機(jī)領(lǐng)域的布局，我簡(jiǎn)單列舉一下幾大公司涉足的產(chǎn)品。在我國(guó)，目前的主流產(chǎn)品包括大型聯(lián)合收割機(jī)(以區(qū)分新疆-2系)，半喂入收割機(jī)、全喂入(縱軸流)收割機(jī)、玉米收獲機(jī)和經(jīng)濟(jì)類(lèi)作物收割機(jī)及畜牧機(jī)械。

　　1.大型聯(lián)合收割機(jī)

　　約翰迪爾

　　凱斯紐荷蘭

　　愛(ài)科集團(tuán)

　　克拉斯公司

　　賽邁道依茨法爾

　　2.半喂入收割機(jī)

　　日本久保田

　　日本洋馬

　　韓國(guó)大同

　　韓國(guó)國(guó)際

　　3.全喂入(縱)

　　日本久保田

　　約翰迪爾(新投入)

　　洋馬

　　4.玉米收獲機(jī)械

　　約翰迪爾

　　久保田(據(jù)說(shuō)要投產(chǎn))

　　克拉斯(籽粒收獲，可能是發(fā)展方向)

　　5.其他收獲機(jī)械

　　克拉斯、約翰迪爾、久保田、愛(ài)科集團(tuán)和賽邁道依茨法爾等公司，有畜牧機(jī)械，胡蘿卜收獲機(jī)械，油菜和向日葵的收獲機(jī)械。此外，德國(guó)格力莫公司，更是土豆收獲專(zhuān)家。

　　而我們國(guó)家**早的四大聯(lián)合收割機(jī)廠，佳木斯的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)已經(jīng)被約翰迪爾吃掉，新疆在經(jīng)歷幾年的短暫輝煌后，如今如空殼一般，而四平東風(fēng)和開(kāi)聯(lián)則早已淡出人們的視線。目前我國(guó)的收割機(jī)企業(yè)，絕大部分都是由四大聯(lián)合收割機(jī)廠衍生或發(fā)展起來(lái)的，據(jù)統(tǒng)計(jì)，有超過(guò)300家，主要是**近10幾年以新疆-2型聯(lián)合收割機(jī)起家，產(chǎn)品也都是在此基礎(chǔ)上改進(jìn)，發(fā)展而來(lái)。

　　如今的收割機(jī)行業(yè)領(lǐng)袖，福田雷沃重工，被視為行業(yè)發(fā)展的**大希望，現(xiàn)在以超過(guò)70%的市場(chǎng)占有率，在收割機(jī)行業(yè)遙遙領(lǐng)先，并不斷發(fā)展新的型號(hào)的機(jī)器。但即便如此，面對(duì)國(guó)際巨頭的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品研發(fā)的速度，福田雷沃重工依然處于不夠理想的境地。比如，在縱軸流或雙滾筒全喂入收割機(jī)的研發(fā)張，其公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王桂民親口承認(rèn)，研發(fā)速度較慢。而**近陷入人才流動(dòng)旋窩的流言，團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性以及可持續(xù)發(fā)展也有所影響。

　　依托開(kāi)聯(lián)的配套基礎(chǔ)，河南瑞創(chuàng)以近10億元的投資，高調(diào)進(jìn)入聯(lián)合收割機(jī)行業(yè)，大有引領(lǐng)行業(yè)洗牌的架勢(shì)。然而，在福田系的領(lǐng)導(dǎo)下，用模仿和跟隨戰(zhàn)略，顯然有點(diǎn)不合時(shí)宜。福田的成功不可復(fù)制，連福田本身都無(wú)法再次復(fù)制的神話，在別人運(yùn)作起來(lái)，更是癡人說(shuō)夢(mèng)。瑞創(chuàng)前期的發(fā)展，招來(lái)用戶(hù)不少的反饋，這也是為什么當(dāng)時(shí)我們沒(méi)有為其提供宣傳的一個(gè)原因。我們認(rèn)為，只有為用戶(hù)負(fù)責(zé)，才能在行業(yè)站住腳，之后才有發(fā)展的可能。

　　瑞創(chuàng)的高層，可能也看到了此法不妙。據(jù)悉，瑞創(chuàng)有了比較大的變動(dòng)，改名為奇瑞國(guó)際重工，而外界盛傳的福田雷沃重工前CEO王金富入主一事，恐已成為事實(shí)。但是，奇瑞的心思恐怕不會(huì)放在農(nóng)機(jī)這個(gè)圈子里做文章，因?yàn)檗r(nóng)機(jī)確實(shí)盤(pán)子太小。據(jù)說(shuō)，名為奇瑞國(guó)際重工，是要在工程機(jī)械、造船以及汽車(chē)領(lǐng)域下功夫，而馬自達(dá)集團(tuán)一位高管也向筆者透露奇瑞在開(kāi)封的項(xiàng)目，很可能是第二個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園。以上行業(yè)，哪個(gè)都比農(nóng)機(jī)行業(yè)有“錢(qián)圖”，盡管已經(jīng)有了全系列的小麥、玉米和水稻收獲機(jī)械，盡管農(nóng)機(jī)行業(yè)是持續(xù)性**好的行業(yè)之一。相信，從瑞創(chuàng)到奇瑞的變更，不單單是一個(gè)名稱(chēng)的變化。

　　常發(fā)把鋒凌和老佳聯(lián)收進(jìn)來(lái)，有了其在收割機(jī)行業(yè)比較長(zhǎng)的產(chǎn)品線，但比起房地產(chǎn)和制冷設(shè)備，這塊業(yè)務(wù)也石油想著如何裝入上市公司的心思了。不是說(shuō)發(fā)展不好收獲機(jī)械，而是在個(gè)領(lǐng)域投入和產(chǎn)出，明顯不成比例。

　　至于湖州地區(qū)的水稻機(jī)系列，自從星光打出名頭，有引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展之勢(shì)的時(shí)候，其總經(jīng)理和總工程師一起出走，很難斷定其產(chǎn)品是否還有升級(jí)的希望。

　　除了上述幾個(gè)大的聯(lián)合收割機(jī)企業(yè)之外，還有一個(gè)龐大的家族，更入世界500強(qiáng)的國(guó)機(jī)集團(tuán)，旗下有不少收割機(jī)企業(yè)，我們且稱(chēng)為國(guó)機(jī)系吧。

　　國(guó)機(jī)系有洛陽(yáng)中收(含一拖收獲機(jī)業(yè)務(wù))，現(xiàn)代農(nóng)裝湖州、株洲公司，美諾公司，呼和浩特的華德牧草，以及農(nóng)機(jī)院龐大的收割機(jī)人才團(tuán)隊(duì)及技術(shù)儲(chǔ)備。

　　為了更清晰的看到國(guó)機(jī)系的產(chǎn)品布局，我簡(jiǎn)單列出每個(gè)企業(yè)的主要產(chǎn)品以及優(yōu)勢(shì)所在。

　　1.中收公司

　　玉米收獲機(jī)(含籽粒收獲機(jī)械)

　　小麥?zhǔn)崭顧C(jī)(有大型機(jī)械，6公斤以上的技術(shù))

　　全喂入水稻機(jī)(已經(jīng)有從1.8m到3.0m的10多個(gè)機(jī)型上目錄)

　　經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)(油菜，向日葵等)

　　2.湖州/株洲公司

　　半喂入水稻收割機(jī)

　　全喂入水稻收割機(jī)(雙滾筒和縱軸流都有涉足)

　　3.華德公司/美諾公司

　　畜牧機(jī)械(中國(guó)的克拉斯)

　　土豆收獲

　　4.農(nóng)機(jī)院技術(shù)和人才團(tuán)隊(duì)

　　**大的收獲機(jī)械研究機(jī)構(gòu)，**早從事收獲機(jī)械研發(fā)的團(tuán)隊(duì)，**先進(jìn)的收獲機(jī)技術(shù)儲(chǔ)備等。

　　可以看出，目前國(guó)機(jī)系有比較全的產(chǎn)品線，從主流的小麥、水稻和玉米三大作物的收獲機(jī)械，到油菜、牧草以及經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)械，而且有農(nóng)機(jī)院這個(gè)技術(shù)平臺(tái)，可以依托國(guó)家課題，重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行科研。如果能夠很好的進(jìn)行整合，發(fā)揮出技術(shù)和產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)是有希望的。

　　有人參考約翰迪爾的做法認(rèn)為，可以將國(guó)機(jī)系的收割機(jī)業(yè)務(wù)整合，將總部放在北京農(nóng)機(jī)院，負(fù)責(zé)市場(chǎng)和研發(fā)，產(chǎn)業(yè)分給各地的工廠，這是比較合理，比較科學(xué)的組織構(gòu)架(避免各兄弟公司之間競(jìng)爭(zhēng)，集中技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì))。這個(gè)體系，完全可以支撐一個(gè)大的收獲機(jī)械集團(tuán)。

　　這樣的一個(gè)整合方式，也是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)方向。根據(jù)國(guó)家剛剛發(fā)布的農(nóng)機(jī)行業(yè)“十二五”規(guī)劃要求，未來(lái)中國(guó)的收割機(jī)行業(yè)，**多保持3家綜合型的企業(yè)集團(tuán)，其余的中小企業(yè)，要在做精做專(zhuān)上下功夫，這是****出路。

　　大企業(yè)集團(tuán)打造收獲機(jī)械全方位的技術(shù)平臺(tái)和解決方案，中小型企業(yè)做專(zhuān)做精贏得自己的消費(fèi)群體，這是中國(guó)收獲機(jī)械行業(yè)發(fā)展的方向，也是希望所在。