農(nóng)機工業(yè)穩(wěn)步增長 市場運行喜憂參半

　　今年以來，在各項惠農(nóng)政策的強力刺激下，我國農(nóng)機工業(yè)穩(wěn)步增長，前5個月規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長17.91%，企業(yè)利潤增幅為21.01%，企業(yè)虧損數(shù)下降了4.11%，實現(xiàn)了開門紅。

　　盡管如此，縱觀今年上半年的農(nóng)機行業(yè)發(fā)展與市場運行狀況，可謂是喜憂參半。在實現(xiàn)農(nóng)機產(chǎn)銷高位開局的同時，由于受春節(jié)、農(nóng)機補貼滯后、農(nóng)機補貼形式變化以及連年高位運行等因素的綜合影響，區(qū)域市場發(fā)展呈現(xiàn)出不平衡的特點。

　　農(nóng)機市場運行特點有三

　　研究分析表明，上半年農(nóng)機市場運行特點有三：

　　一是市場需求向大型化發(fā)展，消費群體加速分化。隨著我國農(nóng)村改革不斷深入，土地流轉(zhuǎn)在一些區(qū)域的加速推進，對我國農(nóng)機市場需求產(chǎn)生了深刻影響。首先，農(nóng)機市場需求加速向大型化發(fā)展，尤其在華北、東北、西北區(qū)域，這種趨勢更加明顯。其次，消費群體正加速轉(zhuǎn)化，農(nóng)機合作社、農(nóng)機大戶、家庭農(nóng)場在農(nóng)機消費總體的比重正以10%的年增長速度發(fā)展。這種特點在今年上半年農(nóng)機市場表現(xiàn)的更加突出。

　　二是農(nóng)機補貼形式變化，對市場產(chǎn)生較大影響。今年上半年，由于我國許多區(qū)域?qū)嵭辛巳~購機的新的補貼方式，對市場產(chǎn)生了一定的影響。具體表現(xiàn)在：第一，一些消費者因購買能力的限制，處于觀望狀態(tài)；第二，今年農(nóng)機補貼資金充足，一些消費者獲取補貼的較為容易，他們一般在使用農(nóng)機時才購買，譬如玉米收割機，這對上半年的市場銷售也產(chǎn)生了一定的影響。

　　三是傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品經(jīng)過多年高位運行，剛性需求降低。拖拉機、耕整機械、小麥?zhǔn)崭顧C械、水稻收割機械等市場連續(xù)多年高位運行，機械化水平大幅提高，市場上行困難；水稻插秧機、玉米收割機機械化水平較低，剛性需求較高，政府補貼助力，市場增長強勁；農(nóng)業(yè)機械化正向縱深發(fā)展，棉花收割機械、油料作物機械、蔬菜移栽機械等眾多經(jīng)濟作物機械化呼聲日高，國內(nèi)農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)尚需加快科研生產(chǎn)步伐。

　　農(nóng)機產(chǎn)品銷售有俏有滯

　　統(tǒng)計顯示，上半年主要農(nóng)機產(chǎn)品銷售有俏有滯：

　　一是耕整機、畜牧機械市場大幅度滑坡，區(qū)域發(fā)展冷熱不均。

　　今年1~5月，我國的耕整機市場因補貼滯后的影響，出現(xiàn)大幅度滑坡，累計銷售各種耕整機48.8萬臺，同比下滑28.2%。作為需求前兩位的江西和四川市場，市場銷售8.1萬臺和7.2萬臺，同比分別下降了29.9%和23.2%。與之相反，湖南、貴州出現(xiàn)大幅度增長，截止到5月底，兩個省分別銷售耕整機械6.96萬臺和3.95萬臺，同比分別增長32.5%和143.5%，但因為占比較小，難以改變整體市場下滑的趨勢。

　　與之情況相近的畜牧養(yǎng)殖機械銷售也出現(xiàn)了較大幅度滑坡。前5個月，畜牧養(yǎng)殖機械市場需求總量為6.07萬臺，同比下滑34%。需求大省湖北市場一枝獨秀，在整體市場下滑的情況下，逆勢增長，同比增長高達34.4%。

　　二是水稻插秧機市場穩(wěn)步推進，剛性需求強勁。

　　插秧機市場是我國熱點市場之一，剛性需求依然十分強勁。統(tǒng)計顯示，今年前5個月我國水稻插秧機累計銷售4.35萬臺，同比增長8.7%。從區(qū)域需求分析，市場需求居于前五位的區(qū)域是湖北、吉林、遼寧、江蘇和湖南，銷售各種型號的插秧機0.91萬臺、0.89萬臺、0.59萬臺、0.58萬臺和0.55萬臺，同比分別增長29.5%、18.8%、99.2%、12.7%和268.5%。

　　而2012年，我國機插水平僅為31.67%，主要水稻種植區(qū)域機播水平參差不齊。在黑龍江、江蘇機插水平達到89.14%、71.76%，基本實現(xiàn)機械化的情況下，其它水稻主產(chǎn)區(qū)機插水平尚未達到平均水平，如湖南作為我國**大的水稻種植區(qū)域，機插水平僅為10.22%，云南則為1.42%。由此，可以斷定，隨著農(nóng)機補貼力度的不斷加大，以及機插作業(yè)瓶頸的不斷突破，我國插秧機市場一定會迎來爆發(fā)期。

　　三是收獲機械市場“兩升一降”，區(qū)域發(fā)展不平衡。

　　上半年我國收獲機械市場各個子市場之間出現(xiàn)較大差異，一方面，小麥?zhǔn)崭顧C、玉米收割機市場出現(xiàn)強勢增長；另一方面，全喂入水稻收割機市場下滑。總括其發(fā)展特點，突出表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　小麥?zhǔn)崭顧C大幅度增長，品牌競爭更加激烈。上半年，我國小麥?zhǔn)崭顧C市場借補貼東風(fēng)，加之麥?zhǔn)占竟?jié)影響，出現(xiàn)大幅增長。從1~5月看，小麥機整體市場銷售3.5萬臺，同比增長44%。其中雷沃谷神銷售2.4萬臺，同比增長55%，獨領(lǐng)風(fēng)騷。奇瑞重工后來居上，跨入行業(yè)第二，銷售4000余臺，較之去年翻了兩番；春雨、中收、巨明銷售在1400~1800臺，迪爾今年在中原區(qū)域的銷售繼續(xù)下滑，不足500臺。隨著麥?zhǔn)盏慕Y(jié)束，6月份作為小麥?zhǔn)崭顧C的收官月度，市場需求大幅度下降，月度銷售預(yù)計為1000~2000臺。

　　全喂入水稻機市場下滑，品牌銷售差異巨大。全喂入水稻收割機一直是競爭激烈的市場，今年上半年市場呈現(xiàn)兩個特點：第一，市場需求總體下滑，1~5月共銷售1.2萬臺，同比下降10.6%。第二，品牌差異巨大，降久保田繼續(xù)大幅上升、雷沃谷神同比持平外，眾多品牌同比下滑。

　　玉米收割機高速增長，傳統(tǒng)市場出現(xiàn)滑坡。截止到5月底，我國累計銷售各種型號的玉米收割機2.1萬臺，同比增長58.3%。從玉米收割機區(qū)域市場分析，一方面，一向作為玉米收割機市場需求急先鋒的黃淮海區(qū)域，今年上半年出現(xiàn)較大幅度下滑，山東、河北前5個月累計銷售各種型號的玉米收割機0.45萬臺、0.22萬臺，同比分別下滑13.8%和16.5%。另一方面，新興市場快速增長，黑龍江、內(nèi)蒙古前5個月市場需求呈現(xiàn)出大幅度增長的特點，截止到5月份，黑龍江市場需求達0.47萬臺，而去年同期市場基本沒有需求；內(nèi)蒙古市場需求0.11萬臺，同比增長312.3%。

　　四是拖拉機市場穩(wěn)健增長，市場集中度進一步提高。

　　上半年拖拉機市場整體走勢呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢，市場需求小幅增長，區(qū)域需求平穩(wěn)推進。市場調(diào)查顯示，今年1~5月，我國累計銷售各種型號的拖拉機99.1萬臺，同比增長10.53%；其中大、中、小型拖拉機銷售2.38萬臺、23.3萬臺和74.4萬臺，同比分別增長-1.89%、9.3%和11.38%。上半年我國拖拉機市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

　　第一，拖拉機市場整體走勢平穩(wěn)。由于近年我國拖拉機市場在農(nóng)機補貼的刺激下，持續(xù)高位運行，我國平原區(qū)域，已經(jīng)實現(xiàn)耕作機械化，市場趨于飽和，剛性需求大大削弱。但由于保有量巨大，今后的拖拉機市場主要來自更新，市場需求趨穩(wěn)將是未來拖拉機市場走勢的基本特征。

　　第二，中拖市場普遍增長，尤其是25~50馬力段拖拉機，增幅均在20%~30%，60、80馬力段拖拉機也增勢良好，同比分別出現(xiàn)31%和18.1%增長。與之相反，90馬力以上的大型拖拉機，除130~160馬力段出現(xiàn)49.18%的大幅度增長外，其它均出現(xiàn)不同程度的下滑。導(dǎo)致這種現(xiàn)象的主要因素：一是春季拖拉機的主要用途是春耕和田間管理，此用途決定了中型拖拉機大行其道。相反，大型拖拉機一般用于深松和配置大型農(nóng)機具，決定了下半年將成為它們的主要用武之地。

　　第三，市場集中度有所下降。從26家主要拖拉機(折合標(biāo)準(zhǔn)臺)分析，前6名拖拉機銷售量占全部26家的79.3%，較之去年降低了0.5個百分點。福田雷沃、一拖、約翰迪爾以大中馬力為主，山東時風(fēng)以小四輪為主，山東常林以手扶為主。從上半年的市場表現(xiàn)看，一拖、約翰迪爾、福田雷沃占比較之去年同期出現(xiàn)小幅下降，其它品牌均呈現(xiàn)不同程度的增長。

　　第四，手扶拖拉機區(qū)域需求出現(xiàn)調(diào)整。從手扶拖拉機需求的前六大區(qū)域分析，江西作為手扶拖拉機的**大需求區(qū)域，同比下降42.3%，湖北同比也出現(xiàn)了25.5%的大幅度滑坡。山東、吉林同比增幅較大，支撐起今年上半年市場的基本走勢。手扶拖拉機以其特有的功能，保持了頑強的生命力，隨著我國大棚、丘陵、山區(qū)農(nóng)機化的推進，手扶拖拉機的分支微耕機或?qū)⒂指蟮脑鲩L空間。

　　市場需求或?qū)⒊霈F(xiàn)較大變化

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，下半年，我國農(nóng)機行業(yè)企業(yè)在面臨復(fù)雜多變環(huán)境的同時，也面臨良好的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，其市場需求或?qū)⒊霈F(xiàn)較大變化，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　一是政策支持持續(xù)加強，繼續(xù)拉動大中拖市場。2013年連續(xù)10年聚焦農(nóng)業(yè)的“一號文件”，提出“四化同步”、“城鄉(xiāng)一體化”的發(fā)展思路，表明今后一個時期仍將是農(nóng)機化發(fā)展的新的戰(zhàn)略機遇期，先進適用的農(nóng)業(yè)機械化需求依舊旺盛。一號文件還首提扶持“家庭農(nóng)場”，將加大對聯(lián)戶經(jīng)營、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等扶持力度。這意味著專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等主體將得到更多的補貼和扶持，將有利于拉動大中型拖拉機需求和產(chǎn)品升級。

　　二是補貼資金持續(xù)增長，仍是拉動市場需求的動力。2013年中央財政第一批農(nóng)機購置補貼資金安排了200億元指標(biāo)，比2012年首期130億元凈增70億元，預(yù)計全年將達到260億元，同比30%左右。補貼資金大幅增加，勢必對拖拉機產(chǎn)品需求產(chǎn)生強力拉動效應(yīng)。

　　三是農(nóng)機化作業(yè)水平持續(xù)提高，加快了農(nóng)機市場結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)品升級。2012年農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達到57%，2015年末我國農(nóng)作物綜合機械化水平達到60%以上，農(nóng)作物綜合機械化水平的持續(xù)提升，為農(nóng)機市場結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)品升級奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　四是欠發(fā)達地區(qū)農(nóng)機化水平的快速提升以及由此帶來的對拖拉機需求的增長，成為未來2~3年內(nèi)推動農(nóng)機市場增長的重要力量。

　　同時，全球經(jīng)濟恢復(fù)進程艱難曲折，國際經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變、出口市場持續(xù)低迷等不利因素將對市場產(chǎn)生較大影響。

　　基于以上分析，我們預(yù)計，下半年農(nóng)機市場將呈現(xiàn)出多面性，一方面，一些市場諸如玉米收割機、深松機、大型拖拉機、插秧機市場將持續(xù)上揚，但增幅會趨緩；另一方面，小型拖拉機、水稻收割機、小麥?zhǔn)崭顧C或?qū)⒊霈F(xiàn)某種程度的下滑。