聚焦農業(yè)五大主題 跨年度行情可期

　　據悉，證券時報網財苑社區(qū)認證信息為“容維分析師”的劉思山認為，糧食安全、農業(yè)現代化、農產品質量和食品安全、土地流轉、生態(tài)農業(yè)等五大主題已經成為市場關注的焦點，其跨年度行情可期，原文如下。

　　從中共十八屆三中全會通過的決定到中央經濟工作會議，再到剛剛閉幕的農村工作會議，以及預期中的2014年中央“一號文件”，都十分關注農業(yè)、農村問題，農業(yè)主題引起市場的矚目，特別是糧食安全、農業(yè)現代化、農產品質量和食品安全、土地流轉、生態(tài)農業(yè)等五大主題已經成為市場關注的焦點，機構資金提前布局，以攫取2014年第一桶金，其跨年度行情可期。

　　主題一：糧食安全

　　在中國，耕地僅占世界10%，人口卻占世界的22%，十三億人的糧食問題始終是頭等大事。作為糧食生產大國和消費大國，中國的糧食安全問題同樣處于嚴峻形勢之下。過去十年中，除2008年、2009年兩年產量稍大于需求外，其余年份的糧食狀況均是產小于需，且缺口日益擴大。中國小麥、水稻和玉米三大主糧作物凈進口已呈現常態(tài)化。2008年7月，國務院常務會議通過《國家糧食安全中長期規(guī)劃綱要》，將中國糧食自給率穩(wěn)定在95%以上，而到2012年底，這一數字已跌破90%。

　　此前召開的中央經濟工作將“切實保障國家糧食安全”列為明年各項經濟工作之首。此次中央農村工作會議將糧食安全列為主要議題。會議指出，要堅持以我為主、立足國內、確保產能、適度進口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略。中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧，一個國家只有立足糧食基本自給，才能掌握糧食安全主動權，進而才能掌控經濟社會發(fā)展這個大局。要進一步明確糧食安全的工作重點，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。

　　糧食安全戰(zhàn)略為大農業(yè)帶來投資機會，利好種業(yè)、種植業(yè)、農業(yè)機械行業(yè)、水利設施等行業(yè)，相關上市公司受益?？申P注：神農大豐、大禹節(jié)水、隆平高科、美亞光電、敦煌種業(yè)、登海種業(yè)等。

　　主題二：農業(yè)現代化

　　農業(yè)現代化是指從傳統農業(yè)向現代農業(yè)轉化的過程和手段。在這個過程中，農業(yè)日益用現代工業(yè)、現代科學技術和現代經濟管理方法武裝起來，使農業(yè)生產力的由落后的傳統農業(yè)日益轉化為當代世界先進水平的農業(yè)。

　　沒有農業(yè)的現代化，就沒有中國整個社會的現代化，國家重視農業(yè)現代化的建設。十八大報告提出，堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化道路，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化同步發(fā)展。十八大報告強調“四化同步”，無疑將為農業(yè)現代化建設注入強勁動力。剛剛閉幕的農村工作會議指出，農業(yè)還是“四化同步”的短腿，農村還是全面建成小康社會的短板，必須要推進農業(yè)現代化。會議討論了《中共中央、國務院關于全面深化農村改革加快推進農業(yè)現代化的若干意見(討論稿)》。

　　加速農業(yè)現代化進程，涵蓋整個農業(yè)生產和過程，包括基礎設施、機械裝備、服務體系、科學技術、素質教育等方面現代化，相關上市公司受益?？申P注：新界泵業(yè)、隆平高科、一拖股份、吉峰農機、亞盛集團、天邦股份等。

　　主題三：農產品質量和食品安全

　　農產品質量和食品安全涉及千家萬戶的切身利益，事關百姓的健康安全和社會的和諧穩(wěn)定。此次中央農村工作會議提出，食品安全源頭在農產品，基礎在農業(yè)，必須正本清源，首先把農產品質量抓好。用**嚴謹的標準、**嚴格的監(jiān)管、**嚴厲的處罰、**嚴肅的問責，確保廣大人民群眾“舌尖上的安全”。食品安全，首先是“產”出來的，要把住生產環(huán)境安全關，治地治水，凈化農產品產地環(huán)境，切斷污染物進入農田的鏈條。食品安全，也是“管”出來的，要形成覆蓋從田間到餐桌全過程的監(jiān)管制度，建立更為嚴格的食品安全監(jiān)管責任制和責任追究制度，使權力和責任緊密掛鉤。要大力培育食品品牌，用品牌保證人們對產品質量的信心。

　　農產品質量和食品安全涉及種業(yè)、種植業(yè)、農藥、化肥、食品生產、食品安全檢測等多個行業(yè)，相關上市公司具有較好的投資機會?？申P注：天瑞儀器、美亞光電、農產品、航天信息、新大陸、銀江股份、華宇軟件、達安基因、新綸科技等。

　　主題四：土地流轉

　　一年來，土地管理制度改革的號角已經吹響，農村土地流轉試點正在啟動。2013年中央一號文件明確表示鼓勵土地流轉，鼓勵和支持承包土地向專業(yè)大戶、家庭農場、農民合作社流轉，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經營；全國人大常委會審議《土地管理法》修訂草案，主要集中在農地入市這一領域；國土部醞釀推出一系列征地制度改革新政，有望推出相關政策。在本次中央農村工作會議上提出了農民土地承包經營權流轉問題，要不斷探索農村土地集體所有制的有效實現形式，放活土地經營權。據悉，目前，安徽、海南、山東、上海等地正在加快土地流轉試點探索，推進土地管理制度改革。

　　在土地流轉制度下，擁有土地資源的上市公司有望迎來新一輪資產重估。一是受益集體用地流轉放寬，擁有農地、林地儲備的企業(yè)；二是擁有大量城鎮(zhèn)土地儲備，未來土地存在農轉商用可能的企業(yè)；三是受益存量城市建設用地優(yōu)化，自有工業(yè)用地轉為商業(yè)用地的工業(yè)企業(yè)?？申P注：申達股份、輝隆股份、亞盛集團、北大荒、羅牛山、海南橡膠等。

　　主題五：生態(tài)農業(yè)

　　發(fā)展生態(tài)農業(yè)，構建循環(huán)型農業(yè)生產體系，國家從政策層面一直給予大力支持。2012年12月，國務院發(fā)布《“十二五”中國循環(huán)經濟發(fā)展規(guī)劃》，其中有一個重要內容就是發(fā)展循環(huán)型農業(yè)。2013年2月，國務院印發(fā)《循環(huán)經濟發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》，提出在農業(yè)領域加快推動資源利用節(jié)約化、生產過程清潔化、產業(yè)鏈接循環(huán)化、廢物處理資源化，形成農林牧漁多業(yè)共生的循環(huán)型農業(yè)生產方式。十八屆三中全會《決定》提出，建設生態(tài)文明，必須建立系統完整的生態(tài)文明制度體系，用制度保護生態(tài)環(huán)境。這次中央農村工作會議提出，農業(yè)要努力走出一條生產技術先進、經營規(guī)模適度、市場競爭力強、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)的中國特色新型農業(yè)現代化道路。

　　目前，農村生態(tài)環(huán)境改善以及農業(yè)可持續(xù)發(fā)展已成為未來發(fā)展方向，政策重心有望向生態(tài)農業(yè)傾斜，生態(tài)農業(yè)戰(zhàn)略利好綠色化肥/低毒高效農藥、農業(yè)循環(huán)經濟、生物質發(fā)電等領域?？申P注：量子高科、大華農、康達爾、中牧股份、芭田股份、金正大、新疆天業(yè)、史丹利、保齡寶等。

　　農業(yè)主題跨年度行情可期

　　黨中央和國務院對農業(yè)問題歷年來高度重視，出臺了一系列的政策予以扶持。2004年至2013年連續(xù)十年發(fā)布以“三農”為主題的中央一號文件，強調了“三農”問題在中國社會主義現代化時期“重中之重”的地位。據了解，2014年中央一號文件仍然聚焦三農。

　　統計發(fā)現，從政策預熱到中央農村工作會議的召開，再到“一號文件”的頒布，十年中有九年出現了跨年上漲行情。農林牧漁板塊跨年行情大多啟動于上一年的12月份，并一直持續(xù)到下一年的3月份。自2006年以來，截止到2013年12月24日，8年時間里農林牧漁板塊累計上漲397.79%，而同期大盤僅上漲79.82%，遠遠跑贏大盤。

　　目前已到年關，又到了“冬播”的時候，市場資金提前安排，挖掘未來的新熱點。2014年一季度的行情很可能圍繞著農業(yè)主題展開，上述五大農業(yè)主題有望展開跨年度行情，其投資機會已經開啟。