星光農(nóng)機(jī)中簽率0.6635% 凍結(jié)資金973.87億

　　星光農(nóng)機(jī)(603789)周三晚間發(fā)布公告稱(chēng)，回?fù)芎蠊臼状畏枪_(kāi)發(fā)行A股網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.66352001%。網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購(gòu)資金合計(jì)973.87億元。

　　星光農(nóng)機(jī)本次發(fā)行股票數(shù)量為5000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為11.23元/股。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)總體申購(gòu)情況決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為78.32萬(wàn)戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為67.82億股，凍結(jié)資金761.62億元；網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量為18.9億股，有效申購(gòu)資金212.25億元。

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為聯(lián)合收割機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為星光系列聯(lián)合收割機(jī)，可用于水稻、小麥及油菜等農(nóng)作物的收獲，是國(guó)內(nèi)水稻和油菜聯(lián)合收割機(jī)的主流機(jī)型，也是小麥聯(lián)合收割機(jī)的兩大機(jī)型之一。本次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金擬將全部用于新建年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)多功能高效聯(lián)合收割機(jī)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資額為4.98億元，全部使用募集資金投入。

星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告

重要提示

　　1、星光農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“星光農(nóng)機(jī)”)首次公開(kāi)發(fā)行5,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]552號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為中航證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“星光農(nóng)機(jī)”，股票代碼為“603789”。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次股票發(fā)行價(jià)格為人民幣11.23元/股，發(fā)行數(shù)量為5,000萬(wàn)股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　3、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2015年4月14日(T日)結(jié)束。

　　在初步詢(xún)價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的43家網(wǎng)下投資者管理的63家配售對(duì)象均參與了網(wǎng)下申購(gòu)，并按照2015年4月13日(T-1日)公布的《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，繳付申購(gòu)資金已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程已經(jīng)北京市昆侖律師事務(wù)所見(jiàn)證，并出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　4、根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)情況，網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回?fù)馨才牛l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅W(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%。

　　5、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行配售的結(jié)果，包括獲配網(wǎng)下投資者名稱(chēng)、獲配網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)、申購(gòu)數(shù)量、獲配數(shù)量等。根據(jù)2015年4月13日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)及繳款情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法(2014年修訂)》的要求，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記結(jié)算平臺(tái)**終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)做出如下統(tǒng)計(jì)：

　　經(jīng)核查確認(rèn)，所有43家網(wǎng)下投資者管理的63個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)并足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為2,122,470萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為189,000萬(wàn)股。

二、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為783,154戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為6,782,011,000股。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，網(wǎng)上凍結(jié)資金量為76,161,983,530元，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.29489778%。配號(hào)總數(shù)為6,782,011個(gè)，號(hào)碼范圍10,000,001-16,782,011。

三、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商，本次發(fā)行股份的**終數(shù)量為5,000萬(wàn)股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的40%。

　　根據(jù)《發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為339.10倍，高于150倍。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行數(shù)量的50%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，網(wǎng)下**終發(fā)行數(shù)量為500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上**終發(fā)行數(shù)量為4,500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量90%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行**終中簽率為0.66352001%。

四、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　根據(jù)《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了配售，配售的結(jié)果如下：

　　本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為189,000萬(wàn)股，其中公募基金和社保基金(A類(lèi)投資者)有效申購(gòu)數(shù)量為78,000萬(wàn)股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量的41.27%；年金和保險(xiǎn)資金(B類(lèi)投資者)有效申購(gòu)數(shù)量為54,000萬(wàn)股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量的28.57%，其他投資者(C類(lèi)投資者)有效申購(gòu)數(shù)量為57,000萬(wàn)股，占本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量的30.16%。根據(jù)《初步詢(xún)價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則，各類(lèi)投資者的獲配信息如下：占網(wǎng)下**終發(fā)行

　　配售對(duì)象分類(lèi)獲配比例獲配數(shù)量(股)數(shù)量的比例

　　A類(lèi)投資者0.28756333% 2,242,994 44.86%

　　B類(lèi)投資者0.26092333% 1,408,986 28.18%

　　C類(lèi)投資者0.23649474% 1,348,020 26.96%

　　其中零股27股按照《初步詢(xún)價(jià)公告》中的網(wǎng)下配售原則配售給東方電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢(xún)價(jià)公告》披露的配售原則。**終各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)附表。

五、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式

　　上述網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)中航證券有限公司聯(lián)系。

　　具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話：010-64818555

　　發(fā)行人：星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：中航證券有限公司

　　2015年4月16日