2016年7月中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析

　　玉米：盡管2015/16年度中國玉米產(chǎn)量為歷史**高水平，但由于年度內(nèi)玉米臨時收儲數(shù)量較多，市場可流通糧源階段性偏緊，加之國外玉米到岸稅后價格遠(yuǎn)低于國內(nèi)，本月估計，2015/16年度中國玉米進(jìn)口量將達(dá)到460萬噸，僅比上年度調(diào)減92萬噸；受養(yǎng)殖業(yè)加速復(fù)蘇，以及東北產(chǎn)區(qū)對玉米加工業(yè)補貼和玉米收儲政策改革等因素影響，2015/16年度中國玉米消費量估計將恢復(fù)到1.93億噸，比上年度調(diào)增986萬噸；估計2015/16年度中國玉米期末結(jié)余變化為3600萬噸，比上年度調(diào)減182萬噸；中國玉米市場供給充足，更兼臨儲價格顯著下調(diào)，估計2015/16年度中國玉米產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價波動區(qū)間為每噸1830—1930元，中間值比上年度調(diào)低400元左右。

　　本月預(yù)測，受玉米臨儲政策改革、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，2016/17年度中國玉米播種面積將調(diào)減至36026千公頃，比上年度減少2091千公頃，為2004年以來中國玉米面積首次減少；今年玉米春播以來，大部分產(chǎn)區(qū)光、溫、水適宜，土壤墑情好于常年，玉米根壯苗齊，僅黑龍江中北部6月遭遇低溫陰雨，玉米發(fā)育推遲，截至6月底，全國玉米一、二類苗比例分別達(dá)到30%和70%，長勢總體好于上年，預(yù)計全國玉米平均單產(chǎn)將達(dá)到每公頃5952公斤，比上年度調(diào)增60公斤；受玉米播種面積調(diào)減較多影響，預(yù)計2016/17年度中國玉米產(chǎn)量將達(dá)到2.14億噸，比上年度減少1041萬噸；與此同時，由于國內(nèi)外玉米價差明顯縮小，預(yù)計2016/17年度中國玉米進(jìn)口量也將調(diào)減至240萬噸左右，比上年度減少220萬噸；綜合考慮后期養(yǎng)殖業(yè)和玉米精深加工業(yè)需求轉(zhuǎn)旺、玉米及替代品進(jìn)口減少、不完善粒超標(biāo)小麥替代有所增加等因素，預(yù)計2016/17年度中國玉米消費量將達(dá)到2.06億噸，較上年度調(diào)增1373萬噸，期末結(jié)余變化預(yù)計為949萬噸，比上年度調(diào)減2651萬噸；由于供給仍大于需求且缺乏臨儲政策支撐，預(yù)計2016/17年度中國玉米產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價將進(jìn)一步下調(diào)至每噸1550—1750元，中間值比2015/16年度低200元左右。

　　大豆：本月預(yù)測，受種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和玉米臨儲政策改革影響，2016/17年度中國大豆播種面積7156千公頃，比上年度增加566千公頃；大豆播種以來，東北大部分地區(qū)光溫水較為適宜，總體苗情良好，但南方地區(qū)澇漬害影響夏大豆生長，綜合預(yù)計單產(chǎn)將較上年增加1.2%；中國大豆總產(chǎn)量將達(dá)到1276萬噸，較上年度增加115萬噸；受養(yǎng)殖業(yè)回暖導(dǎo)致的豆粕需求增加，而國產(chǎn)菜粕供應(yīng)減少等因素影響，預(yù)計2016/17年度中國大豆進(jìn)口量將達(dá)到8500萬噸，較上年度增加124萬噸；受飼用豆粕需求和大豆食用需求增加影響，預(yù)計2016/17年度國內(nèi)大豆消費量將接近1億噸，比上年度增加358萬噸。近期，南美大豆出現(xiàn)減產(chǎn)，但減幅不大，全球大豆生產(chǎn)仍較穩(wěn)定，后期國際大豆價格漲幅有限，預(yù)計2016/17年度進(jìn)口大豆到岸稅后均價為每噸3100-3300元，中間值較上年度提高175元；2016/17年度國內(nèi)大豆增產(chǎn)，同時需求也穩(wěn)定增加，國產(chǎn)大豆價格重心將上移，預(yù)計銷區(qū)平均價為每噸4350-4550元，中間值較上年度提高75元。

　　棉花：本月估計，2015/16年度中國棉花播種面積3433千公頃，總產(chǎn)量520萬噸，單產(chǎn)每公頃1514公斤。受國內(nèi)外價差縮小、關(guān)稅配額政策調(diào)整等因素影響，估計2015/16年度中國棉花進(jìn)口量為92萬噸。2015/16年度棉花消費量估計為724萬噸，比上年度調(diào)減16萬噸。期末庫存降至1166萬噸，比上年度調(diào)減114萬噸。

　　本月預(yù)測，受國內(nèi)外棉價下降和新疆棉花目標(biāo)價格水平下調(diào)影響，主產(chǎn)區(qū)植棉比較效益下降，2016/17年度中國棉花播種面積預(yù)計為3100千公頃，比上年度調(diào)減333千公頃；今年棉花播種以來，新疆5-6月份部分地區(qū)遭受風(fēng)雹災(zāi)害，長江中下游地區(qū)強降水導(dǎo)致漬澇災(zāi)害偏重發(fā)生，預(yù)計2016/17年度中國棉花單產(chǎn)每公頃1510公斤，比上年度略降0.3%；受面積減少和單產(chǎn)下降影響，預(yù)計2016/17年度中國棉花產(chǎn)量為463萬噸，比上年度調(diào)減57萬噸；受庫存水平較高、內(nèi)外棉差價縮小等因素影響，預(yù)計2016/17年度中國棉花進(jìn)口量為93萬噸，與上年度基本持平；下游紡織服裝行業(yè)經(jīng)營狀況仍處于恢復(fù)之中，預(yù)計2016/17年度中國棉花消費量為712萬噸，比上年度調(diào)減12萬噸；由于產(chǎn)量調(diào)減較多，預(yù)計2016/17年度中國棉花期末庫存降至1009萬噸，較上年度調(diào)減157萬噸。受當(dāng)期供給減少影響，預(yù)計2016/17年度中國3128B級棉花價格每噸將在12500至14500元區(qū)間波動，比上年度有所回升。

　　食用植物油：本月估計，2015/16年度中國食用植物油產(chǎn)量2559萬噸，比上年度調(diào)減53萬噸。其中，菜籽油產(chǎn)量為577萬噸，比上年度調(diào)減115萬噸，主要原因是長江流域冬油菜在油菜籽臨儲政策取消后，比較效益大幅下降，影響農(nóng)民種植積極性，再加上生長關(guān)鍵期部分地區(qū)遭受漬澇影響，預(yù)計冬油菜減產(chǎn)20%左右；受大豆進(jìn)口增加影響，2015/16年度中國豆油產(chǎn)量將達(dá)到1482萬噸，比上年度調(diào)增81萬噸；由于花生面積減少，估計2015/16年度中國花生油產(chǎn)量為300萬噸，比上年度調(diào)減3萬噸；受儲備菜籽油降價拍賣影響，2015/16年度中國食用植物油進(jìn)口量調(diào)減至557萬噸，比上年度減少57萬噸；受人口增長的剛性消費拉動影響，2015/16年度中國食用植物油消費量調(diào)增至3117萬噸，比上年度增加37萬噸。

　　本月預(yù)測，2016/17年度中國冬油菜種植面積仍將呈減少趨勢，但花生面積在種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和比較效益拉動下可能會增加，大豆進(jìn)口仍將保持高位，中國食用植物油總產(chǎn)量預(yù)計為2538萬噸，比上年度減少21萬噸。其中，豆油產(chǎn)量預(yù)計為1515萬噸，比上年度調(diào)增33萬噸；菜籽油產(chǎn)量預(yù)計為525萬噸，比上年度調(diào)減52萬噸；花生油產(chǎn)量預(yù)計為308萬噸，比上年度調(diào)增8萬噸。同時，2016/17年度，中國儲備菜籽油降價拍賣政策有望繼續(xù)執(zhí)行，可能抑制食用植物油進(jìn)口需求，食用植物油進(jìn)口量預(yù)計為527萬噸，比上年度調(diào)減30萬噸。2016/17年度，中國食用植物油消費量仍將在人口剛性增長拉動下緩慢增加至3138萬噸，比上年度調(diào)增21萬噸。受國內(nèi)油菜籽和食用植物油減產(chǎn)影響，2016/17年度，中國國產(chǎn)菜籽油價格區(qū)間預(yù)計為每噸6000-6500元，比上年調(diào)高100元左右。

　　食糖：本月估計，2015/16年度中國食糖產(chǎn)量870萬噸，比上年度減少186萬噸；受內(nèi)外價差縮小等因素影響，2015/16年度中國食糖進(jìn)口量350萬噸，比上年度減少131萬噸；受工業(yè)消費增加和人口剛性增長影響，估計2015/16年度中國食糖消費量1530萬噸，比上年度增加20萬噸，當(dāng)季產(chǎn)需缺口擴大至660萬噸；由于供給減少，2015/16年度中國國內(nèi)食糖年度均價將達(dá)到每噸5400—5700元，中間值比上年度高673元。

　　本月預(yù)測，2016/17年度中國糖料播種面積達(dá)到1433千公頃，與上年度基本持平。近期，北方甜菜產(chǎn)區(qū)雨水較多，有利于甜菜生長，甜菜單產(chǎn)有望比上年度每公頃提高0.75噸；廣西、云南蔗區(qū)雨水偏多、低溫寡照，甘蔗苗數(shù)和株高同比均有所下降，預(yù)計2016/17年度中國甘蔗單產(chǎn)比上年度每公頃減少0.75噸。2016/17年度產(chǎn)糖率將有所提升，預(yù)計2016/17年度中國食糖產(chǎn)量達(dá)到990萬噸，比上年度增加120萬噸。預(yù)期糖價走高將抑制食糖消費增長，中國食糖消費量保持在1530萬噸，與上年度持平。2016/17年度全球食糖仍產(chǎn)不足需，國際糖價有走高趨勢，將對我國食糖進(jìn)口增長產(chǎn)生抑制作用，綜合判斷，2016/17年度中國食糖進(jìn)口量350萬噸，維持上年度水平。受供需基本面影響，預(yù)計2016/17年度中國國內(nèi)食糖年度均價將調(diào)增至每噸5600—6400元，中間值比上年度提高450元。

　　【注】：中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析報告(CASDE)，具體內(nèi)容由全產(chǎn)業(yè)鏈信息分析預(yù)警團隊(Early Warning Information Analysis Team，EWIA Team)為主要支撐的分品種“供需形勢分析評估組”(Chinese Agricultural Supply and and Demand Estimates Team，CASDE Team)完成。

　　專家特別聲明：本報告觀點為團隊研究預(yù)測成果，不作為投資或經(jīng)營直接依據(jù)。如參考引用，不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

　　玉米：徐偉平(農(nóng)業(yè)部信息中心，E-Mail:xuweiping@agri.gov.cn)。

　　大豆：殷瑞鋒(農(nóng)業(yè)部信息中心，E-Mail:yinruifeng@agri.gov.cn)。

　　棉花：李想(農(nóng)業(yè)部信息中心，E-Mail:lixiang@agri.gov.cn)。

　　食用植物油：張雯麗(農(nóng)業(yè)部農(nóng)研中心，E-Mail:zhwl1229@163.com)。

　　食糖：徐雪(農(nóng)業(yè)部農(nóng)研中心，E-Mail:xuxuecre@sina.com)。

　　2016年《中國農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析》(CASDE)發(fā)布時間為7月11日、8月8日、9月12日、10月10日、11月7日、12月5日。公眾可以從中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)(www.agri.cn)免費下載。如有疑問，可通過E-Mail咨詢相關(guān)分析師。

中國玉米供需平衡表

注釋：玉米市場年度為當(dāng)年10月至下年9月。  

中國大豆供需平衡表

　　注釋：大豆市場年度為當(dāng)年10月至下年9月。

中國棉花供需平衡表

　　注釋：棉花市場年度為當(dāng)年9月至下年8月。

　　中國食用植物油供需平衡表

　　注釋：1.食用植物油市場年度為當(dāng)年10月至下年9月。2.棕櫚油統(tǒng)計中不包含棕櫚硬脂。3.國產(chǎn)豆油、菜籽油和花生油價格分別為四級豆油、四級菜籽油和一級花生油價格，棕櫚油價格為24度棕櫚油到港價格。

中國食糖供需平衡表

注釋：食糖市場年度為當(dāng)年10月至下年9月。