我國小麥收獲機產(chǎn)業(yè)發(fā)展穩(wěn)健需要突破

　　在國家惠農(nóng)政策的推動下，我國農(nóng)業(yè)機械化水平快速提升，小麥機收率連續(xù)多年保持在90%以上，為小麥連續(xù)多年保持豐產(chǎn)豐收，保障國家糧食戰(zhàn)略安全做出了突出的貢獻。經(jīng)過多年的發(fā)展，小麥收獲機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，產(chǎn)品制造技術穩(wěn)步提升，市場已經(jīng)步入理性發(fā)展階段，面臨新的資源聚集和能力突破。

　　小麥收獲機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展趨勢

　　小麥收獲機產(chǎn)業(yè)在惠農(nóng)政策的支持下，自主創(chuàng)新能力增強，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快，產(chǎn)業(yè)聚集效果展現(xiàn)，為提高我國小麥機械化水平做出了突出貢獻。從發(fā)展趨勢看，整體仍處于歷史較好的發(fā)展機遇期，正在穩(wěn)步推進中高端產(chǎn)業(yè)、市場發(fā)展目標。

　　首先產(chǎn)業(yè)聚焦效果展現(xiàn)。國家已經(jīng)建立健全“三農(nóng)”投入的長效機制，中央連續(xù)十二年出臺涉農(nóng)一號文件，“三農(nóng)”投入一直保持在歷史較高水平。農(nóng)機補貼資金從2004年的0.7億元增加到2015年的236.5億元，十二年增長了八翻多，有力地促進了收獲機械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　從地域分布看，我國已經(jīng)形成山東、安徽、河南等小麥收獲機產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)筑了有序發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)業(yè)格局看，國內(nèi)已沒有單獨制造小麥機惟一產(chǎn)品的企業(yè)。具備小麥、水稻、玉米三種收獲機械制造能力的企業(yè)達到8家，具備水稻、玉米兩種收獲機械制造能力達到5家，具備小麥、玉米兩種收獲機械制造能力的企業(yè)達到11家，能夠有效支撐我國糧食作物收獲的需要。從產(chǎn)業(yè)價值鏈看，國內(nèi)主要企業(yè)是從小麥收獲機產(chǎn)業(yè)開始起步，推動了收獲機械產(chǎn)業(yè)的多元化。產(chǎn)業(yè)技術平臺穩(wěn)步提升，不斷縮小同國際先進技術水平的現(xiàn)實差距。

　　其次品質(zhì)推進穩(wěn)步提升。綜合判斷，我國小麥收獲機產(chǎn)品正快速向大中型、中高端、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)仍處于成長期。一是從技術應用水平看，國內(nèi)小麥收獲機主要采取三種技術平臺，7kg/s以下喂入量機型主要采用切流滾筒加橫軸流滾筒脫粒分離技術，7kg/s以上機型主要采用切流滾筒加縱軸流單、雙滾筒脫粒分離技術；單獨的縱軸流滾筒脫粒分離技術，滿足了不同端位用戶的需求。二是從發(fā)展實踐看，國內(nèi)企業(yè)小麥收獲機研發(fā)、制造水平大幅提高，大喂入量小麥收獲機新產(chǎn)品不斷上市，10kg/s、12kg/s縱軸流產(chǎn)品研發(fā)、制造能力穩(wěn)步提升。產(chǎn)品可靠性及MTBF大幅提升，卸糧筒堵塞、離合器失靈、發(fā)動機高溫等問題得到有效解決，基本能夠滿足用戶的作業(yè)要求。三是從使用情況看，縱軸流產(chǎn)品在東北區(qū)域及其他大地塊作業(yè)組織的需求不斷擴大，中高端產(chǎn)品取得了實質(zhì)性突破，占據(jù)3%左右的空間；橫軸流產(chǎn)品在冬麥區(qū)傳統(tǒng)性市場仍保留97%左右的市場份額，產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)藝符合性明顯提高。

　　再其次市場格局持續(xù)優(yōu)化。我國收獲機械企業(yè)、銷量、時間、用戶競爭格局比較集中，近年銷量保持在4萬余臺左右，“大小年”特點得到改寫，市場已經(jīng)進入成熟期。

　　一是銷售企業(yè)集中，競爭格局基本形成。行業(yè)前3家企業(yè)銷量約占整個行業(yè)銷量的85%左右，競爭名次趨向穩(wěn)定，企業(yè)間差異化優(yōu)勢短期內(nèi)無法突破。

　　二是銷售區(qū)域集中。河南、山東、安徽、河北、江蘇等冬麥區(qū)成為主要銷售區(qū)域，銷量達到行業(yè)總銷量的90%左右，成為企業(yè)重要目標市場。

　　三是銷售時間集中。我國小麥收獲機市場需求一直保持高位運行，多年來上半年市場銷量接近全年總銷量的85%，與冬麥區(qū)區(qū)域上半年小麥收獲農(nóng)藝需求基本保持一致；春麥區(qū)及稻麥輪作區(qū)域下半年農(nóng)藝需求產(chǎn)品量在15%左右。

　　四是銷售機型集中。受補貼導向影響，6kg/s機型是2014年、2015年的主要銷售機型，占據(jù)市場的主要位勢，市場占有率達到95%左右。

　　五是銷售用戶集中?？鐓^(qū)作業(yè)成為小麥收獲機獨特的亮點。我國土地流轉(zhuǎn)加快，農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場等發(fā)展迅速，已經(jīng)成為大中型產(chǎn)品主要購買對象，市場份額超過60%。

　　小麥收獲機發(fā)展需要把脈突破

　　在新的創(chuàng)新因素推動下，小麥收獲機競爭生態(tài)開始發(fā)生新的變化。小麥收獲機作為推動我國農(nóng)業(yè)機械化的功勛產(chǎn)品之一，在發(fā)展質(zhì)量、創(chuàng)新能力、成長經(jīng)驗多維度方面仍有較大的提升空間。大而不強仍然是產(chǎn)業(yè)亟須突破的瓶頸，面臨著產(chǎn)業(yè)突破、人才培用、商業(yè)模式帶來的實踐挑戰(zhàn)。

　　首先產(chǎn)業(yè)突破缺乏創(chuàng)新驅(qū)動。由于創(chuàng)新研發(fā)能力較弱，創(chuàng)新創(chuàng)造不夠，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體處于國際分工和產(chǎn)業(yè)鏈中低端。

　　一是產(chǎn)業(yè)層級存在差異。核心技術難以突破或受制于人，是小麥收獲機產(chǎn)業(yè)大而不強的癥結(jié)所在?？鐕疽呀?jīng)擁有智能化、中高端、大中型系列小麥收獲機產(chǎn)品；國內(nèi)小麥收獲機產(chǎn)業(yè)主要以中低端產(chǎn)業(yè)、中小型產(chǎn)品為主，低效資源同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，自主創(chuàng)新能力需要得到進一步提高。

　　二是制造能力需要提升。核心零部件制造和可靠性關鍵技術仍有較大的發(fā)展空間，與國外同類產(chǎn)品差距明顯。柔性制造系統(tǒng)(FMS)、網(wǎng)絡化制造系統(tǒng)、信息化管理等方面的實踐應用有待快速提升。機電液一體化技術綜合應用水平仍有較大的升級空間，靜液壓驅(qū)動技術應用力度不足，大型聯(lián)合收獲機轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋、總線控制的電液懸掛系統(tǒng)等關鍵零部件仍需進口。先進工藝、材料、液壓等方面自主創(chuàng)新能力不足。產(chǎn)業(yè)面臨總體產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端應用領域尚不能完全實現(xiàn)自給等三大突出問題。

　　三是產(chǎn)品品質(zhì)需要提高。國外同類先進的大型產(chǎn)品廣泛采用CPU處理技術、總線控制技術、激光測量技術、GPS系統(tǒng)定位技術、衛(wèi)星遙感技術等，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)裝備的智能化控制。我國小麥收獲機在大喂入量產(chǎn)品迫切需要推進高性能、差別化、功能化、智能化，推動產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。

　　其次人才培育與使用缺乏先發(fā)模式。行業(yè)人才方面的現(xiàn)實問題，一方面是中高端人才短缺和人力資源育才機制滯后成為制約企業(yè)發(fā)展的關鍵因素；另一方面現(xiàn)有人才流動過快，不利于企業(yè)發(fā)展。從實踐看，農(nóng)機企業(yè)發(fā)展所需的人才總量和結(jié)構(gòu)、整體素質(zhì)和技能，難以為企業(yè)從速度型擴張走向質(zhì)量型增長提供動力。高端產(chǎn)業(yè)研發(fā)設計、管理人員嚴重缺失，與國際先進產(chǎn)品水平達到同步難以步步推進，創(chuàng)新性研發(fā)設計、高端設備制造、工藝突破性人員嚴重不足，人才使用多是企業(yè)內(nèi)人才，缺乏國內(nèi)外人才的引進和招聘。培訓投入資源不足，農(nóng)機企業(yè)培訓重點、培訓方式、培訓平臺主要是以現(xiàn)有中低端產(chǎn)品為主，缺乏高端產(chǎn)品的培訓規(guī)劃和布局。專業(yè)型技術隊伍，從事管理的人員多，從事一線研發(fā)掌握區(qū)域作物農(nóng)藝的設計人員普遍缺少。部分企業(yè)激勵制度不到位，缺乏留人、用人的機制和手段，技能和薪酬不匹配，企業(yè)人才流失嚴重。

　　再其次商業(yè)競爭模式有待構(gòu)建。目前，企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變，需要企業(yè)做到企業(yè)資源和競爭能力的一致，需要把握行業(yè)性與區(qū)域性市場變化，掌握、應對各類競爭對手的差異化營銷策略與操作思路，透視市場機會點、突破現(xiàn)實營銷的困局。

　　一是缺乏惠農(nóng)政策、競爭對手和客戶關系的趨勢性、針對性研究，企業(yè)自我為主的現(xiàn)象嚴重，不掌握外部環(huán)境的變化規(guī)律和趨勢，無法識別、難以把握新一輪政策、產(chǎn)業(yè)、市場規(guī)律性變化中存在的發(fā)展機遇。

　　二是部分農(nóng)機企業(yè)逐步運用電商、微信等業(yè)務平臺，受區(qū)域代理、區(qū)域性補貼等因素影響，僅僅停留在用戶信息管理階段。

　　三是內(nèi)“動”外“靜”。在競爭理念方面，部分農(nóng)機仍依賴于賣產(chǎn)品而不是送價值。“動”是主要在企業(yè)營銷人員外力上下功夫推動，“靜”缺少渠道經(jīng)銷商對終端的內(nèi)因有力推動。在競爭價值方面，受產(chǎn)品資源、企業(yè)養(yǎng)成和銷售習慣等方面的影響，部分企業(yè)主要依靠產(chǎn)品價格和服務的促銷活動，缺乏以提供實用農(nóng)業(yè)裝備解決價值方案的規(guī)劃和行動，沒有從體制和機制上盤活經(jīng)銷商的能動性。

　　四是在客戶維護方面，缺乏和農(nóng)機化作業(yè)服務組織的客戶管理、維護、推廣。在農(nóng)機訂單作業(yè)、中介信息服務、跨區(qū)域合作、農(nóng)機租賃等方面缺乏融合和研究。