2023，農(nóng)機行業(yè)將進入“至暗時刻”？

　　離2023年不到2個月，農(nóng)機行業(yè)的上空似乎已經(jīng)布滿了陰霾。

　　前幾年在國二升國三之際，筆者鑒于當時的不利形勢，本來要寫篇農(nóng)機行業(yè)進入至暗時刻的文章，最終沒有寫完并擱筆，一個重要原因是受到當時有人說過的“回頭發(fā)現(xiàn)，今年或是未來十年最好的一年”的啟發(fā)。

　　以當前的形勢觀之，我更愿意把這一標題用到明年(或明年上半年)的農(nóng)機行業(yè)。即將來臨的2023年，也許只有農(nóng)機具企業(yè)受到的沖擊會比較小，但農(nóng)機具根本支撐不起龐大的農(nóng)機工業(yè)與農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈，目前國內(nèi)似乎連一家超過4億元營收的純農(nóng)具企業(yè)都沒有。對于一個要靠規(guī)模支撐的行業(yè)，區(qū)區(qū)數(shù)十億元的子領域是難以寄托希望的。

　　之所以提醒農(nóng)機整機企業(yè)明年是最近幾年形勢最差的幾年、要做最壞打算，除了當前正值俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)的全球經(jīng)濟衰退、世紀疫情給經(jīng)濟帶來的全方位沖擊、國內(nèi)房地產(chǎn)等經(jīng)濟火車頭行業(yè)大幅下滑拖累經(jīng)濟發(fā)展、中美貿(mào)易戰(zhàn)給相關領域的供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈構成的威脅等外圍因素，更有如下幾個直接重擊行業(yè)的不利因素。

國四重擊

　　首當其沖的因素當然是農(nóng)機行業(yè)國四排放政策的實施。

　　國四實施，一是大大推高了企業(yè)的制造成本與農(nóng)民的購買成本。有農(nóng)機企業(yè)的朋友稱，僅國四柴油機這一項，就將讓主機的價格升高12%-15%。具體來說，一臺50-100馬力的拖拉機，成本要上升6000-15000元；100-200馬力的，成本要上升22000元；200馬力以上的拖拉機，成本則要上升25000-30000元。

　　要知道，過去一臺200馬力以上的拖拉機補貼十一二萬元的時候，去掉補貼，在有的年份買臺國產(chǎn)拖拉機最高也不到15萬元，有的甚至才兩三萬元。這就等于，在國四實施的明年，一臺200馬力以上的拖拉機，農(nóng)民要多掏雙倍的價格。這么高的價格，在一段時間內(nèi)只能讓農(nóng)民望而止步。

　　國四實施，二是大大推高的農(nóng)民的使用成本。國四需要更高品質的柴油，我們知道，農(nóng)村的油品質量要比大城市的油品差很多。有位朋友告訴我，有次在農(nóng)村加的油，比在縣城加的油幾乎少開一半時間。質量不佳的油品，對國四柴油機的損傷，將遠遠大于過去國二國三時代。就像一個人，原來吃糧咽菜都可以打發(fā)，而現(xiàn)在是金枝玉葉體，需要每天都需要精米細面，成本自然就上升了許多。此外，國四拖拉機還得消耗一定比例的尿素，正常一升尿素需要3元，機手一天作業(yè)三四十畝地，花費的成本不在少數(shù)，一方面增加了機手的成本與盈利壓力，也抬高了農(nóng)民的機器使用成本，最終需要使用者埋單。從整體上看，農(nóng)民成了農(nóng)機環(huán)保成本上升的最終埋單者。

　　國四實施，三是大大提升了農(nóng)民的后期維修壓力和維修成本，也推高制造商與流通商的服務成本。國四排放標準柴油機對維修人員的內(nèi)在素質和維修技能要求很高，不僅要求維修人員掌握機械知識，而且要求維修人員懂得電控原理、會用專業(yè)的維修工具甚至需要熟悉計算機軟件，會查找分析國四柴油機故障原因并能夠拿出正確的辦法加以處理。像如果電控系統(tǒng)出現(xiàn)故障，需要維修人員具備精深的專業(yè)知識、豐富的經(jīng)驗和高超的技能。國四柴油機維修人員必須是高技能型人才，國內(nèi)廠目前還比較缺乏這方面的高技能型人才，如果在農(nóng)忙季節(jié)出現(xiàn)大面積機械故障，不僅農(nóng)機企業(yè)壓力劇增，也會影響國家糧食安全。

　　實際上，農(nóng)機升國四，我們看到的尚只是顯性成本，發(fā)動機企業(yè)與主機企業(yè)在此過程中發(fā)生的龐大的產(chǎn)品研發(fā)和設備工藝升級的開支，還沒算到里面去呢。為了及時切換國四，發(fā)動機企業(yè)提前三四年就開始做準備，以國內(nèi)的玉柴、東方紅、全柴等主流農(nóng)機發(fā)動機企業(yè)來說，進行國四升級，幾千萬資金是隨隨便便需要花去的。為了升國四，發(fā)動機企業(yè)這些年要進行生產(chǎn)工藝的大幅改造，有企業(yè)正在進行的新生產(chǎn)線，投資需達上億元！此外還有一筆特別大的開支——柴油機企業(yè)的新產(chǎn)品認證費用，一個產(chǎn)品的排放認證就要花掉二十多萬元。像某柴油機廠有十幾個國四新產(chǎn)品，光認證就要花費3000多萬元。而去年這家柴油機企業(yè)全年利潤也就一億多元。“說柴油機認證機構是搶錢，也不算為過。”該企業(yè)人士說。

　　當然，無論發(fā)動機廠家還是農(nóng)機主機企業(yè)，這一切上升的最終的成本，都會落到農(nóng)機終端使用者——農(nóng)民的頭上。對于農(nóng)民來說，國四不僅是購買時多掏一兩萬塊錢，更重要的是成本壓力一直延伸至整個產(chǎn)品生命周期，除了要花費更多燃油費、尿素(作業(yè)季節(jié)，每天尿素成本就要增加數(shù)十元)等開支，還有維修帶來的不便——故障維修時間的延長、有效作業(yè)時間的縮短、投資回收時間的延長。

　　按說，今年年底真不是一個得當?shù)膰耐菩写翱谄?，畢竟國家?jīng)濟正處于艱難時刻，對農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟、農(nóng)民收入帶來的負面沖擊不可低估。環(huán)保固然重要，但當下糧食安全、經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展更重要。

　　可以說，國四的按期“順利”實施，或成為重創(chuàng)國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的致命因素。我們有人說，農(nóng)用發(fā)動機企業(yè)已經(jīng)準備好了。有點常識的人都知道，產(chǎn)品試驗階段是一回事，真正大面積應用階段又是另一回事。農(nóng)機行業(yè)多數(shù)人都在焦慮：明年國四發(fā)動機穩(wěn)定性、可靠性能否靠得住?

　　國四農(nóng)機這么高的價格，很多中小企業(yè)出于生存，必然想盡辦法逃脫監(jiān)管，以各種手段銷售沒賣完的國三機甚至仍然生產(chǎn)國三機，以各種名目流入市場。監(jiān)管的力量畢竟有限。在這種形勢下，由于大企業(yè)和國外企業(yè)的違規(guī)成本較高，就會引發(fā)農(nóng)機市場體系的紊亂，導致出現(xiàn)“劣幣驅良幣”現(xiàn)象。從更大的講政治的角度，會影響我國農(nóng)機工業(yè)與農(nóng)機化事業(yè)的轉型升級。

　　由于國四的實施，農(nóng)機行業(yè)的明年尤其上半年形勢極為悲觀已經(jīng)成為行業(yè)的共識。有好幾位農(nóng)機企業(yè)的人士對我表示“明年上半年可以放假了”。當然，只有那些少數(shù)通過排放升級撈取利益的企業(yè)與農(nóng)民之外的機構心內(nèi)竊喜之，那些鼓吹國四升級有利的人，無疑就是其中的代表。

多重利空

　　除了國四對帶來的重創(chuàng)，今年農(nóng)機手收益下降與成本上升的預期，各地購機補貼率下調(diào)對潛在購機者的心理沖擊與杠桿作用的降低，以及明年新冠疫情的不確定性，均構成對明年農(nóng)機市場的重要利空。

　　年初開始的俄烏戰(zhàn)爭推高大宗商品價格，石油價格上漲帶動原材料成本和電價等能源成本大幅上漲，企業(yè)開銷增大。盡管在國家相關部門的干預與關照下，柴油價格仍達到8塊多一升，比往年增加不少。種糧農(nóng)民盡管糧價一直在高位，但因農(nóng)資價格成本、機器作業(yè)成本以及機會成本都上升，因此對于購機用機都帶來一定的影響。

　　農(nóng)機手收入下滑也影響影響明年的購買信心。像小麥跨區(qū)機收領域，今年有知名企業(yè)調(diào)查顯示今年機手平均收入較去年下滑10%左右。個中原因首先源于收割機社會保有量經(jīng)年上升，輪到機手收割的小麥“僧多粥少”。有媒體報道，已經(jīng)13年跨區(qū)機收經(jīng)歷的程師傅今年帶著村里的其他機收隊外出多地，盡管隨著這些年機器作業(yè)效率的提升，加上收割質量更好、更干凈，很多老用戶都更加愿意選擇他們的機器來收麥，但是，最終一趟行程下來，卻并沒有因此掙到更多錢。有行業(yè)專家認為，受農(nóng)機技術提升、價格下降，農(nóng)機購置補貼政策推行等影響，各地農(nóng)機保有量持續(xù)增加，農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)已出現(xiàn)萎縮特征。

　　而根據(jù)9月19日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機化司發(fā)布的《2022年“三秋”機械化作業(yè)服務價格和成本變化趨勢調(diào)查報告》顯示，預計今年“三秋”柴油價格為8元/L，同比上漲23.27%；預計機手雇工費用增長的樣本數(shù)占樣本總數(shù)的89.02%，人工成本連續(xù)增長和缺乏機械化作業(yè)水平較高的機手是導致機手雇工費用增長的主要因素；零配件原材料價格與物流成本的增長是農(nóng)業(yè)機械零配件購買價格上漲的主要因素。機手成本上漲，種糧農(nóng)民用機成本和化肥農(nóng)藥農(nóng)膜等農(nóng)資成本的上漲，對于潛在購機的影響都是負面的。

　　農(nóng)機市場的指揮棒——購機補貼政策在多地的調(diào)整，也拉低明年農(nóng)機市場的預期。今年，農(nóng)機主導產(chǎn)品拖拉機和收割機補貼率大幅下滑，杠桿作用變小，像作為農(nóng)機大省的河北省，2022年140-160馬力輪拖由去年的38800元降到了26900元，180-200馬力輪拖由去年的51200元降到了35800元，下調(diào)幅度分別達到30.67%和30.08%!下調(diào)幅度非常明顯。你也許會說，假如過去10萬塊錢只能分給3人，現(xiàn)在可以分給5人，可以刺激更多人購買農(nóng)機，但理論與實際并不是這回事，購機農(nóng)民就局限在一定的群體范圍，一方面并一定會有更多新人來購機，另一方面每年有新增的農(nóng)機經(jīng)營者、同時也有退出農(nóng)機經(jīng)營者，兩相抵銷，總體上由于勞動力的轉移、城鎮(zhèn)化的加速、社會經(jīng)濟發(fā)展帶來掙錢機會的增多、農(nóng)機本身使用功率的不斷上算而產(chǎn)生的數(shù)量替代(現(xiàn)在一臺抵過去好幾臺)，加上不少領域農(nóng)機產(chǎn)品的飽和，當前專業(yè)從事農(nóng)機的人數(shù)量比前些年要少，更多集中于合作社這種專業(yè)機構。此外，即使是潛在新入局(購機)者，一看過去買農(nóng)機補貼那么多，而現(xiàn)在補貼變那么少，在購買前就打消了念頭。

　　此外，農(nóng)機市場跟種糧農(nóng)民收入、機手收入、農(nóng)業(yè)種植面積息息相關。今年我國南方遭遇60年來最強高溫襲擊，高溫干旱直接影響糧食產(chǎn)量。根據(jù)國家統(tǒng)計局8月25日公布的數(shù)據(jù)，僅在7月份，高溫就給中國造成了27.3億元人民幣的直接經(jīng)濟損失，影響550萬人和2549520萬畝的土地，其中受旱情影響的五省一市糧食產(chǎn)量去年約占我國糧食產(chǎn)量1/4。

　　社會保有量越來越多，紅海市場下生存壓力進一步加大。這無論對于主機企業(yè)，還是農(nóng)民來說都如此。前面說到的跨區(qū)機手收入下滑、作業(yè)半徑大幅下降就是因為機器多造成的。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1990年末我國谷物聯(lián)合收割機僅3.9萬臺，隨著90年代跨區(qū)機收興起，2000年末增加至26.3萬臺。此后2004年國家實施的農(nóng)機購置補貼政策快速推升了收獲機的普及，2010年末增加至99.2萬臺，2020年末增加至219.5萬臺。30年間，我國谷物聯(lián)合收割機擁有量增加了55倍。不僅總量增加，各地的谷物聯(lián)合收割機保有量也同步快速增長，2020年我國糧食產(chǎn)量最多的三個省黑龍江、河南和山東，谷物聯(lián)合收割機分別比2019年增長了1.1萬臺、0.6萬臺和0.7萬臺。隨著機器的增多和機器作業(yè)效率的提升，過去小麥主產(chǎn)區(qū)從南到北需要二三十天才能收完，現(xiàn)在不到兩周就輕輕松松收完了，讓人似乎都感覺不到過去那種緊張的氣息。

　　不僅需求市場是紅海，作業(yè)市場也是紅海。農(nóng)機化司9月19日發(fā)布的調(diào)查還顯示，45.17%調(diào)查對象明確表示不開展秋收跨區(qū)作業(yè)、20.28%的調(diào)查對象表示不確定是否參與跨區(qū)作業(yè)。終端機器擁有者收益下降，反向作用于前端購買需求下降，及至整個產(chǎn)業(yè)鏈變得更加蕭條。

跨區(qū)作業(yè)意向樣本分布情情況

　　競爭環(huán)境更加激烈，今年很多小企業(yè)被洗牌出去，據(jù)說濰坊今年拖拉機少了四五十家，大企業(yè)之間的競爭加激烈，市場越來越演變?yōu)閷嵙ε善髽I(yè)的競爭。但實力派企業(yè)之間的碰撞，顯然跟他們和小微企業(yè)競爭之間的烈度不一樣，為了多賣自家貨，最終可能陷入打價格戰(zhàn)的境地，加速行業(yè)的進一步“內(nèi)卷”。

積極應對

　　距離明年還有兩個多月，但現(xiàn)在農(nóng)機行業(yè)對明年已是看衰一片。雖說今年上半年極少數(shù)幾家頭部農(nóng)機企業(yè)業(yè)績還過得去，且不說明年他們會遭遇強力打擊，即使他們能保持正常發(fā)展，行業(yè)整體也會受到影響。同時，行業(yè)的發(fā)展也不能靠這么少數(shù)幾家企業(yè)，整個行業(yè)供應鏈、營銷鏈，行業(yè)人員的就業(yè)，對國家的納稅，在這個經(jīng)濟發(fā)展的整個困難期，都會受到更明顯的波及。

　　當然，面對困難與挑戰(zhàn)，逃避肯定是不可取的，具體到每個企業(yè)，都要積極應對，這也是企業(yè)家精神的重要方面。企業(yè)和人一樣，哪能一帆風順、沒出點波折不遇到坎坷？商海險惡，活得長的企業(yè)，都是經(jīng)過了一輪又一輪艱難洗禮勝出的企業(yè)。

　　在這種情況下，農(nóng)機企業(yè)要積極探索自己的生存之道。一是要充滿信心，信心比黃金還寶貴。特別是股東的信心、企業(yè)領導者的信心尤其重要。市場再不好，也會有生存下來的企業(yè)。企業(yè)領導者的信心對員工非常重要，這個道理誰都會懂。對于員工來說，也要擰成一股繩，努力拼搏、服務好企業(yè)。企業(yè)不興，有些員工得重新找工作，在經(jīng)濟下行、行業(yè)艱難之際，還不如在自己現(xiàn)在的企業(yè)里好好干、把企業(yè)干紅火，也省得面臨失業(yè)重新找工作的煩惱。被動地重新找工作，社保、收入、心情，都會受到影響。

　　二是要充滿耐心。這一點對于企業(yè)投資人來說尤為重要。沒有哪個行業(yè)好掙錢，也沒有哪個行業(yè)可以掙快錢。既然選擇了農(nóng)機領域，就要充滿長期主義，不做短期主義者。不能在困難面前自亂陣腳，宏觀性的、中觀性的困難，對于每個企業(yè)來說都是一樣的，企業(yè)可以在微觀的經(jīng)營層面各顯本領、各出奇招，以不變應萬變，以更多的確定性對抗外部的不確定性，譬如提高資金實力、提高現(xiàn)金流能力、運用信息化等手段降低成本、提升員工平均生產(chǎn)率。

　　三是要充滿愛心。農(nóng)機企業(yè)要善待員工和合作伙伴，讓員工自發(fā)的愛企業(yè)，形成強大的團隊智慧與競爭力，與合作伙伴真心的擰成一股繩，結成戰(zhàn)略生態(tài)聯(lián)盟，讓整個企業(yè)生態(tài)鏈、價值鏈充滿合力。團結力量大，這樣比企業(yè)單打獨斗要好多了。

　　四是要更加專心。要做好細分市場，國四形勢下主機競爭更加激烈，而一些剛性需求領域如農(nóng)機具領域的生存狀態(tài)要相對從容一些。即使單純生產(chǎn)拖拉機的企業(yè)，也要仔細研判不同馬力段受到國四影響的輕重程度，再根據(jù)自身的資源稟賦生產(chǎn)自身更具競爭力的某(幾)個馬力段的產(chǎn)品。在形勢不好的時候，先想辦法活下來更重要。

　　五是要充滿恒心。要一以貫之鍥而不舍沉潛用心做好做精產(chǎn)品，這是不變的市場競爭法則，不斷提高品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品溢價能力。比如濰柴雷沃的輪式小麥機、沃得的履帶機、順邦的飼料粉碎打捆機、九方泰禾的莖穗兼收機、吉林康達的免耕播種機、鄭州中聯(lián)的花生機、河北圣和的旋耕機與還田機、雷肯的翻轉犁、愛科的打捆機等，這些都是已有的例子。企業(yè)要學會打造爆品，有些企業(yè)什么都做、什么都干不過某家企業(yè)，這種經(jīng)營方式似乎并不可取，至少讓人想起你時，能讓人對你產(chǎn)生某類產(chǎn)品的品牌聯(lián)想:“哦，他的某某產(chǎn)品做得不錯！”

　　六是要充滿上進心。向管理要效益，提高管理精細化能力，科學做好原材料與產(chǎn)品的庫存與交付，量力而行采用各種更先進的管理技術，提高管理水平。無論是企業(yè)產(chǎn)品的競爭、還是服務或品牌的競爭，實際上最后都是管理力的競爭力。有好的管理，企業(yè)才會有好的產(chǎn)品好的服務好的品牌，這也是國外企業(yè)對中國農(nóng)機行業(yè)分析之后得出的結論。我們有些企業(yè)側重營銷導向，重銷售甚于產(chǎn)品，并不能這說是錯誤的，不同的企業(yè)或企業(yè)在不同的發(fā)展階段有其側重點，但最終還是要補齊短板，提升自己的綜合管理運營能力。

　　最后需要指出的是，在下一向是樂觀派，從來不愿唱衰農(nóng)機行業(yè)，實際上一定有很多不如我們農(nóng)機行業(yè)的行業(yè)，而且同樣受國四影響的工程機械行業(yè)在明年一定不會比農(nóng)機行業(yè)更好——只會更差！(有工程機械領域的人士已經(jīng)說了，僅一個挖掘機品牌就庫存達到8萬臺左右，明年一年只夠應付庫存了)撰寫本文，我這里只是想提醒大家要拋卻幻想，不要以為自己挺能的(真有極少數(shù)人認為自己挺能的，說什么國四晚來不如早來的就是這類)，提前做好各種應對準備。把情況考慮壞點，并不是壞事。

　　當然，士氣上不能低落，還要多鼓勁。畢竟，國四適應期后，一片雨打風吹去，倒下的企業(yè)倒下了，可能又有一批新的企業(yè)冒出來，行業(yè)再差，但行業(yè)仍在，只不過到時復蘇之際受益的可能是另一撥人或企業(yè)，這也是商業(yè)的殘酷之處。我國農(nóng)機化事業(yè)也仍將繼續(xù)滾滾向前發(fā)展，即使會更多依賴國外品牌的農(nóng)機產(chǎn)品。因此，即使明年行業(yè)進入隆冬，有韌性戰(zhàn)斗精神的農(nóng)機同仁們?nèi)砸訆^勇前行。