新三年補貼靴子終落地，玉米收獲機整體承壓，細分賽道仍有機會！

　　新三年農機購置補貼政策內容涉及方方面面，但對于玉米機生產企業(yè)和玉米機用戶，大家其實最關注的是單機補貼額度。

　　《2024—2026年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》(公示稿)曾引起行業(yè)內外的極大關注，但公示稿畢竟不是最終的結果，隨著農業(yè)農村部辦公廳、財政部辦公廳正式下發(fā)《2024—2026年全國通用類農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》(以下簡稱《一覽表》)，新三年玉米聯合收獲機的補貼額度和標準終于靴子落地了。

　　《一覽表》早已不是什么秘密，但是相信很多人并沒有對新三年、舊三年，以及公示稿和正式稿進行對比分析，“魔鬼藏在細節(jié)里”，在比較與鑒別中窺探政策制定者的意圖及預測未來玉米收獲機行業(yè)的走向，企業(yè)以此為依據制定自己的經營策略。

　　一、玉米聯合收獲機補貼的前世今生

　　了解國家對玉米聯合收獲機的補貼政策的初衷，補貼過程中政策的變化，以及當下玉米聯合收獲機保有量、機收率等要素、內容和指標，才能明白新三年補貼政策的導向、目標及對相應主體的影響。

　　筆者印象中玉米聯合收獲機最早是在山東省進行補貼試點，時間應該是2006年左右，其中2007年山東省將80%的補貼資金用于補貼玉米聯合收獲機和保護性耕作機械，充足的資金，大力度的行政手段，讓山東省的玉米機收率快速地提升，2010年山東省玉米機收率達到70%，遙遙領先于全國及國內其他省份。

　　正是基于山東省取得的成功，讓農業(yè)農村部下定了在全國范圍內推廣玉米機收的決心。

　　玉米聯合收獲機被納入國家通用類補貼目錄是在2011年，在被用戶接受和企業(yè)產品相對成熟之后才被納入國家通用類補貼目錄。

　　看看當時的大環(huán)境和背景。2010年全國農作物耕種收綜合機械化水平達到52.3%，其中水稻機械化水平58%，水稻機收率60.8%；小麥機械化水平86%，小麥機收率86%；玉米機械化水平40%，玉米機收水平17%。

　　綜合看，在2011年這個時點上，玉米機械化率低于全國農作物平均水平，也低于水稻、小麥機械化水平，其中拉低玉米機械化率的最關鍵的一個短板是玉米機收，經過2004年—2010年7年時間的培育，玉米機收率仍然只有區(qū)區(qū)17%，且主要是山東、河南、黑龍江的貢獻，剔除這三個地區(qū)，其他地區(qū)的玉米機收率幾乎為零，且毫不夸張地說，中國34個一級行政區(qū)中，23個省4個直轄市區(qū)域內80%以上的玉米機收率為零。

　　而玉米是國內種植面積最大的農作物，常年種植面積在6.3億-6.5億之間，對國家糧食安全至關重要，由于機械化水平低，種植成本高，在全球范圍內國產玉米都沒有競爭力，是全球玉米價格洼地，連續(xù)幾年都處于“價格圍城”的危險境地，國內玉米產業(yè)面臨著與大豆一樣的境況。

　　中國人的飯碗要裝中國人自己種的糧食，為了提高在國際市場上的競爭力，國產玉米一方面是要提高規(guī)?；a水平，另一方面是要大量使用高效率的農機，所以2011年玉米聯合收獲機被納入國家通用類補貼目錄。

　　由于屬于補短板，所以自從2011年進入國家通用類補貼目錄，玉米聯合收獲機一直享受著比同級別的小麥聯合收獲機、水稻聯合收獲機更高檔次的補貼，這也能回答為什么近10年時間里新進入玉米聯合收獲機行業(yè)的企業(yè)，以及玉米聯合收獲機企業(yè)總數比小麥機和水稻機生產企業(yè)多的原因——重賞之下，必有勇夫！

　　回到2024年。2023年中國農機化水平持續(xù)提高，主要農作物耕種收綜合機械化率已經超過73%，進入高質量發(fā)展階段，其中2023年小麥機械化率超過98%，機收率超過98%；水稻機械化率91.93%，機收水平94%；玉米機械化率超過90%，機收水平為79%。

　　從2004年農機購置補伊始的幾乎從零起步，在進入通用類目錄的17%，再到2023年的79%，機收率的一路攀升，說明補貼政策的拉動作用效果非常明顯，且超過70%也說明玉米已經解決了機械化收獲的問題，且玉米聯合收獲機進入高質量發(fā)展階段。

　　客觀地看待玉米79%機收水平，因為玉米相對看種植區(qū)域更加分散，且丘陵山地種植面積很大，所以玉米79%的機收率已可以與98%的小麥機收率，94%的水稻機收率比美，玉米機想進一步提高機收率水平，難度相當大，也就是說玉米機的機械化收獲的推廣任務已經完成，今后主要是更新換代的需求，補貼政策的歷史任務也已經完成，后面要把接力棒逐步交給市場。

　　二、新三年政策靴子落地，玉米機補貼力度減弱

　　目前國內玉米聯合收獲機企業(yè)60多家，保有量近70萬臺，機收率接近80%，2022年國三升國四還集中透支了一次市場需求，導致近兩年行業(yè)萎靡不振，所以玉米聯合收獲機行業(yè)迅猛增長的階段已經過去。

　　接下來行業(yè)將由數量增長轉向質量提升，補貼政策也發(fā)生了微妙的變化，觀察細節(jié)就可以看出新三年政策的引導方向。

　　整體看玉米聯合收獲機補貼政策在步拖拉機的后塵，也就是由大力支持，甚至是很激進的支持轉向糾偏，補貼的力度和標準與小麥聯合收獲機、水稻聯合收獲機等同類型的收獲類產品拉平，消除差距，回歸正常。

　　用數據來講的話：作為第15品目的玉米聯合收獲機有19個分檔，剔除兩個新增的分檔，只說17個分檔的話，有11個分檔補貼額度下調，4個上調，2個分檔不增不減，其中上調最高1900元，而下調最高7900元，一個4100元，兩個2600元，一個1100元，四個600元。

　　整體看新三年補貼中，玉米收獲機下調的力度要遠遠大于上調的力度，從數字上對新三年補貼政策對玉米聯合收獲機的方向和力度便一目了然了。

　　“魔鬼藏在細節(jié)里”，雖然整體看補貼政策是“糾偏”，目的是回歸正常補貼水平，但是結構化地分析的話，也能發(fā)現一些深層次的東西。

　　一是這次下調，是對摘穗剝皮型、莖穗兼收型、籽粒直收型三種機型“一視同仁”，是一刀切式的下調。

　　這說明政策沒有“分別心”，今后三年沒有明確傾向于支持哪一類機型，尤其是對籽粒直收機型的補貼標準的下調出乎很多人意料，這充分說明在當下及今后很長時間里，接穗收獲仍然是國內玉米收獲的主要方式，受種植規(guī)模、前后季倒茬時間、農藝習慣、倉儲條件等限制，玉米籽粒直收模式還無法大面積推廣，既然籽粒玉米無法大面積推廣，籽粒玉米聯合收獲機也就暫時無法大面積銷售。

　　所以本著求真務實的精神，新三年補貼政策大幅度調低了籽粒直收玉米機的補貼額度，這會讓狂熱的玉米籽粒機市場也會降溫，整體看有利于市場平穩(wěn)有序地發(fā)展。

　　再往深處分析的話，我們看看三個下調幅度最大的分檔：一是5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機，二是5行及以上莖穗兼收型玉米收獲機，三是5行及以上自走式玉米籽料聯合收獲機，三個分檔分別下調7900元，4100元，7600元。

　　再看四個上調幅度比較大的分檔：一是四行摘穗剝皮型玉米收獲機，二是4行莖穗兼收型玉米聯合收獲機，三是窄行距5行及以上摘穗剝皮型玉米收獲機，四是窄行距5行莖穗兼收型玉米聯合收獲機，四個分檔機型均增加1900元補貼。

　　為什么在4行接穗剝皮型、5行及以上摘穗剝皮型，4行莖穗兼收型、窄行距5行莖穗兼收型享受同樣的補貼呢？這是因為標準型和窄行距整體沒有區(qū)別，只是割臺上有區(qū)別，事實上窄行距小5行就是標準的大四行，硬件成本沒有多大的變化，所以一方面是執(zhí)行統(tǒng)一的補貼標準，二是都是主力機型，所以都增加了補貼。

　　這說明新三年補貼政策不再特別引導玉米聯合收獲機向大功率多行大機型發(fā)展，3行、4行機是最實用的主力機型，5行及以上機型在國內有需求，但是需求量很窄，大幅度的補貼與提高機收率關系不大，可見玉米機的補貼政策越來越務實。

　　當然我們也不要忘了新增的兩個分檔：1-2行玉米收獲機、1-2行帶剝皮功能玉米收獲機，明確支持手扶式機型，這兩檔是專門解決“一大一小”農機化難題中的“一小”的，也就是針對丘陵山區(qū)及小規(guī)模種植者機收的需要而設立的，說服國家農機購置補貼政策在解決了平原地區(qū)農機化之后，開始真正地重視丘陵山區(qū)的農機化問題，政策的杠桿效果非常有用，有了這個針對性分檔，相信接下來幾年會有一些企業(yè)1-2行小型玉米收獲機的研發(fā)和市場推廣。

　　另外玉米聯合收獲機還有一個分支，也算是孿生兄弟的機型，這就是青飼料收獲機。

　　玉米青貯收獲機收青貯玉米是主要作業(yè)場景，但還可以收燕麥、苜蓿、象草、構樹等飼料類作物，所以被歸類于飼料加工運輸設備大類，由于牧草機收仍然是國內農機化的短板，目前還沒有本質上解決，所以新三年補貼政策無論是公示稿還是正式稿都與2021—2023年版本的補貼政策保持同水平，不增不減。

　　但值得特別關注的是青貯飼料聯合收獲機的補貼標準，與同級別的玉米聯合收獲機相比是偏高的，如3米圓盤割臺青貯聯合收獲機補貼111900元，同級別大五行、大六行玉米聯合收獲機補貼為67600元、68000元、62900元，同組別的青貯收獲機與玉米聯合收獲機成本有差異，但是遠遠沒有補貼差距那么大，從這個意義上講，青貯聯合收獲機仍然是新三年的機會型市場。

　　結語：隨著新三年補貼標準的正式發(fā)布，農機補貼政策的靴子終于落地，對于玉米聯合收獲機品類來講，一方面是糧價低迷引發(fā)的需求不振，另一方面是補貼政策的有意“抑制”，還有經過十幾年的高強度補貼，目前玉米聯合收獲機產能過剩，市場飽和，整體看新三年形勢對玉米聯合收獲機不友好，所以對玉米聯合收獲機企業(yè)的經營提出了嚴酷的考驗，不過補貼政策也會促進行業(yè)的集中度的提高和重建行業(yè)的競爭格局。